備考2016年監(jiān)理：《投資控制》教材考點整理：第一章

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　　第一章　建設(shè)工程投資控制概述

　　1.簡述建設(shè)工程總投資的概念。

　　答：建設(shè)工程總投資，一般是指進(jìn)行某項工程建設(shè)花費(fèi)的全部費(fèi)用。生產(chǎn)性建設(shè)工程總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動資金兩部分;非生產(chǎn)性建設(shè)工程總投資則只包括建設(shè)投資。其中建設(shè)投資，由設(shè)備工器具購置費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)(包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi))、建設(shè)期利息和固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅(目前暫不征收)組成。

　　2.簡述建設(shè)工程投資的特點。

　　答：建設(shè)工程投資的特點是由建設(shè)工程的特點決定的。

　　(1)建設(shè)工程投資數(shù)額巨大

　　建設(shè)工程投資數(shù)額巨大，動輒上千萬，數(shù)十億。建設(shè)工程投資數(shù)額巨大的特點使它關(guān)系到國家、行業(yè)或地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)利益，對國計民生也會產(chǎn)生重大的影響。

　　(2)建設(shè)工程投資差異明顯

　　每個建設(shè)工程都有其特定的用途、功能、規(guī)模，每項工程的結(jié)構(gòu)、空間分割、設(shè)備配置和內(nèi)外裝飾都有不同的要求，工程內(nèi)容和實物形態(tài)都有其差異性。同樣的工程處于不同的地區(qū)在人工、材料、機(jī)械消耗上也有差異。所以，建設(shè)工程投資的差異十分明顯。

　　(3)建設(shè)工程投資需單獨(dú)計算

　　每個建設(shè)工程都有專門的用途，所以其結(jié)構(gòu)、面積、造型和裝飾也不盡相同。同時建設(shè)工程的實物形態(tài)千差萬別。再加上不同地區(qū)構(gòu)成投資費(fèi)用的各種要素的差異，最終導(dǎo)致建設(shè)工程投資的千差萬別。因此，建設(shè)工程只能通過特殊的程序(編制估算、概算、預(yù)算、合同價、結(jié)算價及最后確定竣工決算等)，就每個項目單獨(dú)計算其投資。

　　(4)建設(shè)工程投資確定依據(jù)復(fù)雜

　　建設(shè)工程投資的確定依據(jù)繁多，關(guān)系復(fù)雜。在不同的建設(shè)階段有不同的確定依據(jù)，且互為基礎(chǔ)，互相影響。

　　(5)建設(shè)工程投資確定層次繁多

　　凡是按照一個總體設(shè)計進(jìn)行建設(shè)的各個單項工程匯集的總體為一個建設(shè)項目。在建設(shè)項目中凡是具有獨(dú)立的設(shè)計文件、竣工后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效益的工程為單項工程。各單項工程又可分解為各個能獨(dú)立施工的單位工程。又可以把單位工程進(jìn)一步分解為分部工程，把分部工程更細(xì)致地分解為分項工程。需分別計算分部分項工程投資、單位工程投資、單項工程投資，最后才形成建設(shè)工程投資?？梢娊ㄔO(shè)工程投資的確定層次繁多。

　　(6)建設(shè)工程投資需動態(tài)跟蹤調(diào)整

　　每個建設(shè)工程從立項到竣工都有一個較長的建設(shè)期，在這個期間都會出現(xiàn)一些不可預(yù)料的變化因素對建設(shè)工程投資產(chǎn)生影響，必然要引起建設(shè)工程投資的變動。所以，建設(shè)工程投資在整個建設(shè)期內(nèi)都屬于不確定的，需隨時進(jìn)行動態(tài)跟蹤、調(diào)整，直至竣工決算后才能真正形成建設(shè)工程投資。

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　　3.簡述建設(shè)工程投資控制原理。

　　答：投資控制是項目控制的主要內(nèi)容之一。投資控制原理如圖所示，這種控制是動態(tài)的，并貫穿于項目建設(shè)的始終。

　　這個流程應(yīng)每兩周或一個月循環(huán)進(jìn)行，其表達(dá)的含義如下：

　　(1)項目投入，即把人力、物力、財力投入到項目實施中。

　　(2)在工程進(jìn)展過程中，必定存在各種各樣的干擾，如惡劣天氣、設(shè)計交圖不及時等。

　　(3)收集實際數(shù)據(jù)，即對項目進(jìn)展情況進(jìn)行評估。

　　(4)把投資目標(biāo)的計劃值與實際值進(jìn)行比較。

　　(5)檢查實際值與計劃值有無偏差，如果沒有偏差，則項目繼續(xù)進(jìn)展，繼續(xù)投入人力、物力和財力等。

　　(6)如果有偏差，則需要分析產(chǎn)生偏差的原因，采取控制措施。

　　4.我國項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在投資控制中的主要任務(wù)是什么?

　　答：建設(shè)工程投資控制是我國建設(shè)工程監(jiān)理的一項主要任務(wù)，投資控制貫穿于工程建設(shè)的各個階段，也貫穿于監(jiān)理工作的各個環(huán)節(jié)。

　　1.在建設(shè)前期階段進(jìn)行建設(shè)工程的機(jī)會研究、初步可行性研究、編制項目建議書，進(jìn)行可行性研究，對擬建項目進(jìn)行市場調(diào)查和預(yù)測，編制投資估算，進(jìn)行環(huán)境影響評價、財務(wù)評價、國民經(jīng)濟(jì)評價和社會評價。

　　2.在設(shè)計階段，協(xié)助業(yè)主提出設(shè)計要求，組織設(shè)計方案競賽或設(shè)計招標(biāo)，用技術(shù)經(jīng)濟(jì)方法組織評選設(shè)計方案。協(xié)助設(shè)計單位開展限額設(shè)計工作，編制本階段資金使用計劃，并進(jìn)行付款控制。進(jìn)行設(shè)計挖潛，用價值工程等方法對設(shè)計進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、比較、論證，在保證功能的前提下進(jìn)一步尋找節(jié)約投資的可能性。審查設(shè)計概預(yù)算，盡量使概算不超估算，預(yù)算不超概算。

　　3.在施工招標(biāo)階段，準(zhǔn)備與發(fā)送招標(biāo)文件，編制工程量清單和招標(biāo)工程標(biāo)底;協(xié)助評審?fù)稑?biāo)書，提出評標(biāo)建議;協(xié)助業(yè)主與承包單位簽訂承包合同。

　　4.在施工階段，依據(jù)施工合同有關(guān)條款、施工圖、對工程項目造價目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，并制定防范性對策。從造價、項目的功能要求、質(zhì)量和工期方面審查工程變更的方案，并在工程變更實施前與建設(shè)單位、承包單位協(xié)商確定工程變更的價款。按施工合同約定的工程量計算規(guī)則和支付條款進(jìn)行工程量計算和工程款支付。建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計表，對實際完成量與計劃完成量進(jìn)行比較、分析，制定調(diào)整措施。收集、整理有關(guān)的施工和監(jiān)理資料，為處理費(fèi)用索賠提供證據(jù)。按施工合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工結(jié)算，對竣工結(jié)算的價款總額與建設(shè)單位和承包單位進(jìn)行協(xié)商。

　　因監(jiān)理工作過失而造成重大事故的監(jiān)理企業(yè)，要對事故的損失承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償責(zé)任，補(bǔ)償辦法由監(jiān)理合同事先約定。

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