把握期市變革打造深圳財富管理中心

更新時間：2012-09-26 15:16:06 來源：|0

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　　編者按：今年6月出臺的《國務(wù)院關(guān)于支持深圳前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)開發(fā)開放有關(guān)政策的批復(fù)》，支持深圳前海在金融改革創(chuàng)新方面先行先試，建設(shè)我國金融業(yè)對外開放試驗(yàn)示范窗口，并給予了多項(xiàng)政策優(yōu)惠。在近日深圳證監(jiān)局召開的“前海?財富管理的新機(jī)遇”研討會上，與會各方就如何利用深圳前海“先行先試”的政策優(yōu)勢，如何進(jìn)一步發(fā)揮深圳證券、基金、期貨行業(yè)的財富管理功能等方面積極獻(xiàn)言獻(xiàn)策。以下是期貨公司代表、金瑞期貨公司總經(jīng)理盧贛平在本次會議上的發(fā)言摘要。

　　大力探索綜合金融，打造全國性財富管理中心，是《深圳市金融業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的重要內(nèi)容。當(dāng)前期貨市場正處于由量變向質(zhì)變發(fā)展的變革之中，如何創(chuàng)新思路、充分發(fā)揮期貨在打造深圳財富管理中心過程中的應(yīng)有作用，將是深圳期貨業(yè)的重要使命。

　　一、推動期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，豐富財富解決方案

　　《期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的發(fā)布，為期貨公司打開了資產(chǎn)管理的大門。考慮到衍生品市場可以更好地對沖系統(tǒng)性風(fēng)險，幫助實(shí)體企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化財富解決方案，期貨公司資管業(yè)務(wù)發(fā)展前景可觀。未來應(yīng)該積極創(chuàng)造條件，讓期貨公司成立專門的資產(chǎn)管理公司，或成立期貨基金，來充分發(fā)揮期貨的財富管理功能。

　　二、探索深港期貨市場合作路徑

　　中國香港是深圳金融發(fā)展的重要依托。通過中國香港，深圳期貨業(yè)可加快“引進(jìn)來”和“走出去”的步伐，全面提升期貨業(yè)的財富管理水平。根據(jù)CEPA補(bǔ)充協(xié)議九，允許持有中國香港證監(jiān)會牌照并符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的中介機(jī)構(gòu)在內(nèi)地設(shè)立合資的期貨經(jīng)紀(jì)公司，股權(quán)比例不超過49%。這為內(nèi)地期貨公司引入境外戰(zhàn)略投資者提供了依據(jù)。目前，證監(jiān)會已核準(zhǔn)國內(nèi)六家期貨公司在中國香港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。未來還應(yīng)該更好地實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，積極推動深圳期貨公司在中國香港設(shè)立資產(chǎn)管理公司，促使財富管理更好與國際接軌。

　　未來中國香港將打造人民幣國際化中心，這將為深圳期貨財富管理帶來巨大的想象空間。一是港商所、LME和CME等國際交易所已計劃推出以人民幣計價期貨合約，國內(nèi)期貨公司可以探索在中國香港試點(diǎn)發(fā)行人民幣計價的期貨理財產(chǎn)品，條件成熟后，期貨公司還可以探索在境外市場發(fā)行人民幣計價的理財產(chǎn)品;二是中國香港交易所收購LME并有望為LME注入中國元素，將為兩地期貨財富管理合作帶來重要機(jī)遇。深圳期貨公司應(yīng)借深港合作的有利形勢，加強(qiáng)同港交所和LME的聯(lián)系，同時積極爭取LME的會員資格。

　　三、借深圳前海政策東風(fēng)，發(fā)揮期貨財富管理作用

　　深圳期貨業(yè)應(yīng)抓住前海金融大發(fā)展的重要機(jī)遇，在相關(guān)創(chuàng)新領(lǐng)域進(jìn)行先行先試，發(fā)揮期貨財富管理的應(yīng)有作用。

　　一是利用國家支持境內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)在前海設(shè)立國際性或全國性管理總部、業(yè)務(wù)運(yùn)營總部的契機(jī)，深圳期貨公司積極與前海財富管理機(jī)構(gòu)展開溝通和合作，探索成立合資期貨投資咨詢公司和合資期貨資產(chǎn)管理公司。

　　二是中國香港金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入前海的門檻有望進(jìn)一步降低，這將為國內(nèi)期貨公司的中國香港子公司在前海設(shè)立分支機(jī)構(gòu)創(chuàng)造良好環(huán)境。國內(nèi)期貨公司的中國香港子公司經(jīng)過多年的運(yùn)營，了解境外投資者的需求，在前海設(shè)點(diǎn)，有利于其更好地開展境外代理業(yè)務(wù)，也便于為境內(nèi)外投資者提供財富管理服務(wù)。

　　四、探索設(shè)立創(chuàng)新型期貨交易所

　　期貨交易所在聚集各類金融資源、提升金融效率方面有著不可估量的作用。未來深圳應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，積極發(fā)展創(chuàng)新型的期貨交易所，提升財富管理吸引力。

　　一是深圳可探索成立現(xiàn)貨指數(shù)期貨交易所?，F(xiàn)貨價格指數(shù)期貨不局限于標(biāo)準(zhǔn)化的單個商品，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新性和現(xiàn)實(shí)意義。深圳可以通過設(shè)立現(xiàn)貨價格指數(shù)期貨交易所，使期貨市場在更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時，進(jìn)一步集聚金融資源。

　　二是探索建立遠(yuǎn)期交易平臺，提高遠(yuǎn)期服務(wù)財富管理的水平。深圳一直在積極推進(jìn)和完善金融要素市場建設(shè)，而遠(yuǎn)期交易平臺是深圳金融要素市場建設(shè)的重要組成部分。未來深圳可針對自身的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和金融配套，嘗試建立遠(yuǎn)期交易平臺，更好地幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)財富的保值和增值。

　　五、發(fā)展私募期貨基金，活躍財富管理力量

　　私募期貨基金是私募基金的重要組成部分。雖然很多資產(chǎn)都是通過私募期貨基金來運(yùn)作，但其合法地位還有待確認(rèn)。借鑒《證券基金法》對私募基金規(guī)范的經(jīng)驗(yàn)，建議循序漸進(jìn)地對私募期貨基金進(jìn)行規(guī)范。未來應(yīng)促成優(yōu)秀的私募期貨基金向陽光私募的方向發(fā)展，以壯大和活躍深圳的財富管理力量。

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