理財規(guī)劃基礎輔導(1)
更新時間:2011-03-02 22:03:27
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第一章:理財規(guī)劃基礎
教材結構:
第一節(jié):概述 3個 重要知識點
第二節(jié):內(nèi)容、工具、流程 5個 重要知識點
第三節(jié):理財規(guī)劃師職業(yè) X
第一單元:理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展概況
第二單元:國家職業(yè)資格簡介
第四節(jié):職業(yè)道德與操守 3個 重要知識點
第一單元:道德與職業(yè)道德
第二單元:理財規(guī)劃師 職業(yè)道德準則
第三單元:理財規(guī)劃師 執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范
第四單元:違反職業(yè)道德規(guī)范 制裁措施
重要知識點: 共 11 個
第一節(jié):概述 3個 重要知識點
1、理財規(guī)劃總體目標:2 個層次目標
2、理財規(guī)劃具體目標:8 個目標
3、理財規(guī)劃的原則:6 項原則
第二節(jié):內(nèi)容、工具、流程 5個 重要知識點
1、生命周期理論:6個時期、5 個時期(3+5) 2、家庭模型:3 個
3、理財規(guī)劃的內(nèi)容:8 個
4、理財規(guī)劃的主要工具:11 + 1 個主要工具
5、理財規(guī)劃的流程:6 個步驟
第三節(jié):職業(yè) X
第四節(jié):職業(yè)道德與操守 3個 重要知識點
1、職業(yè)道德準則:2 個層次(部分)、6 個準則 2、職業(yè)紀律規(guī)范:8 項紀律(3類)
3、制裁措施:2 類措施
精講內(nèi)容:( 第一章:理財規(guī)劃基礎 )
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