理財規(guī)劃師考試：理財問卷應(yīng)注意兩個問題
更新時間：2011-07-28 21:43:11
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為了制定理財策劃報告書，需要將有關(guān)顧客的信息進行數(shù)值化，通過問卷的形式將需要的信息進行匯總。
問卷中的問題大多數(shù)涉及顧客的個人隱私，顧客往往不愿意將這些數(shù)據(jù)告訴給別人，而要進行正確的理財策劃，又必須要用到這些信息。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關(guān)鍵的。
另外，對于保險金額、保險支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理財師有時需要通過看相關(guān)合同、證書等才能夠得到這些數(shù)據(jù)。
因此，在使用問卷時，應(yīng)該注意兩個問題：一是要取得顧客的信任，并對顧客的信息保密;二是要確保信息的真實和準(zhǔn)確。
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