頁巖氣市場招標啟動

　　中國正在以自己的方式循序漸進地打破頁巖氣的壟斷，首先是對國有多元投資主體，然后，將輪到民營企業(yè)。

　　帶有實驗性質的首輪頁巖氣探礦權招標于近日結束，六家國企受邀投標，最終河南煤層氣公司與中石化(600028.SH)中標，前者中標的意義在于，對“三大油”在上游油氣礦業(yè)權上的壟斷局面，打開了一個小小的缺口。

　　民營企業(yè)仍無緣此輪招標。國土資源部一主管官員向財新《新世紀(17.47,-0.04,-0.23%)》透露，第一輪是邀請招標，目的在于摸索一套行之有效的招投標辦法;下一輪將面向社會公開招標，會在網(wǎng)上發(fā)布招標公告，符合資質企業(yè)即可參與。而資質主要考慮企業(yè)資金實力、裝備技術和業(yè)績經(jīng)驗等方面，企業(yè)所有制將不是門檻。

　　國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉也證實，下一輪頁巖氣投標主體將進一步放開，民企有望參與競爭。目前來看，有海外上游勘探經(jīng)驗的中化集團、中信資源(01205.HK)和振華石油等國企，以及新疆廣匯(600256.SH)這樣上規(guī)模的民營油企，都可能角逐下一輪頁巖氣招標。

　　將頁巖氣對三大油之外的企業(yè)放開，透露出中國政府對于目前三大油壟斷下頁巖氣開發(fā)進程的不滿。而對于國土部來說，借助頁巖氣探礦權招標出讓，也啟動了上游油氣礦業(yè)權的改革，使之從單一審批制走向審批制與招投標并行，也令其有機會打破歷來被能源管理部門所掌握的油氣上游領域話語權。

　　但是，在當下天然氣價格不高、儲備豐厚的情況下，一時難以形成工業(yè)生產規(guī)模的頁巖氣對大型石油公司的吸引力仍然不足。此次國土部四個區(qū)塊招標僅收到了九份投標文件，其中兩個區(qū)塊因投標者過少而流標。

　　中國頁巖氣市場的啟動，催發(fā)了新一輪油氣資源礦權分配，也給油氣勘采后來者乃至民營資本，打開了一個逼仄但有希望的空間。但因頁巖氣開采技術、儲量分布、成本投入等各方面，均一時難見可靠性和經(jīng)濟型，各方參與者仍相當謹慎。

　　國土部要話語權

　　三個月前，國土部選擇了中國西南地區(qū)四個區(qū)塊，邀請六家企業(yè)參與投標，其中包括擁有法定油氣礦業(yè)權的中石油、中石化、中海油(俗稱“三大油”)和陜西延長，以及中聯(lián)煤和河南煤層氣兩家煤層氣公司。

　　但6月底開標后，國土部只收到了九套投標文件，“渝黔南川頁巖氣勘查”和“渝黔湘秀山頁巖氣勘查”兩個區(qū)塊各有三家公司投標;另兩個區(qū)塊，一個只收到一份投標文件，另一個只收到兩份，兩區(qū)塊均告流標。

　　經(jīng)過老師評標后，“渝黔南川頁巖氣勘查”探礦權由中石化獲得，承諾勘查總投入5.9億元，參數(shù)井和預探井11口;“渝黔湘秀山頁巖氣勘查”探礦權由河南省煤層氣公司獲得，承諾勘查總投入2.48億元，參數(shù)井和預探井10口。7月18日，兩家公司分別與國土部簽約，國土部將監(jiān)督企業(yè)的勘探投入。

　　河南煤層氣公司成為中國首家通過投標形式拿到油氣上游探礦權的公司。國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心副主任張大偉對財新《新世紀》記者表示，第一輪引入煤層氣公司，是因為頁巖氣開發(fā)與煤層氣技術有某些相似性。

　　長期以來，中國的石油和天然氣資源一直被“三大油”所壟斷，由于歷史原因陜西延長也擁有礦產權。油氣行業(yè)一個公開的秘密是，以目前勘測技術水平，國內有可能蘊藏油氣的地方基本被“三大油”瓜分，它們每年只需最低的勘探投入就可維持區(qū)塊的礦產權。

　　國土部一位官員對財新《新世紀》記者稱，在頁巖氣領域是否引入民企并不是關鍵，重要的是引入多元化的上游投資主體來打破上述壟斷。

　　國土部總工程師張洪濤在7月18日的簽約儀式上表示，國際上油氣探礦權普遍采取招標出讓方式，中國《礦產資源法》和國務院配套法規(guī)《礦產資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》也都給探礦權招標出讓提供了政策依據(jù)，但現(xiàn)實中極少采用這一方式的原因是，中國有資格從事油氣勘查的企業(yè)太少，采用招標方式出讓極易流標。因此，引入多家油氣公司進入探礦權投標，顯得尤為重要。

　　國土資源部選擇頁巖氣作為試點對象，建立油氣礦業(yè)權競爭性出讓制度，還有一個深層次背景――在陸上油氣資源都被“三大油”登記成其自家區(qū)塊后，找出一個能夠避開現(xiàn)有礦產權的獨立油氣礦種進行公開招標并不容易，而頁巖氣恰好具有這個特點。

　　張大偉向財新《新世紀》記者確認，此次拿來招標的四塊頁巖氣區(qū)塊，都是屬于既沒有石油也沒有天然氣登記礦權的新區(qū)。借助頁巖氣探礦權招標出讓，國土部增強了油氣上游領域的話語權。

　　目前國家發(fā)改委和國家能源局也在研究制定頁巖氣專項發(fā)展規(guī)劃。國家能源局已在國家科技重大專項中設立了頁巖氣專題和示范工程，計劃在“十二五”期間初步形成頁巖氣發(fā)展的資源、技術和產業(yè)基礎。

　　“三大油”興趣寥寥

　　在國土部推動的頁巖氣招標中，“三大油”以外的上規(guī)模油企都有可能得到“入場券”。中國石油(10.68,-0.11,-1.02%)企業(yè)有“三大三小”之說，“三大”指的是“三大油”，“三小”則是指中化集團、中信資源和振華石油三家國企。

　　中化集團的全資子公司中化石油勘探開發(fā)有限公司(下稱中化)常務副總經(jīng)理耿文志告訴財新《新世紀》記者，中化一直希望能夠加入這輪招標。

　　中化從2000年開始向上游領域發(fā)展，卻苦于國內的上游油氣礦權沒有放開，只好在海外發(fā)展。截至2010年底，中化在海外共擁有22個油氣合同區(qū)塊，在國內只擁有一個從外資手中收購過來的區(qū)塊的部分權益。

　　現(xiàn)在頁巖氣探礦權招標項目開鑼，中化將之視為重要的機會。不過耿文志也謹慎指出：“下一輪招標怎么投?這取決于招標區(qū)塊的質量如何，以及我們以什么樣的投資工作量投標。”

　　一家民營油企北京分公司的負責人告訴財新《新世紀》記者，他們也希望參加下一輪頁巖氣招標，他們已在國外做了不少上游項目，近期還與美國和澳洲有頁巖氣勘探開發(fā)經(jīng)驗的油公司和服務公司密切接觸。

　　參加本次招投標的延長油礦管理局資源與勘探開發(fā)部處長孟志學告訴財新《新世紀》記者，此輪評標的標準，一看公司實力，二看具體標書方案和投資金額。中標公司需在三年的勘探期內投入承諾的勘探金額，如能形成工業(yè)規(guī)模的氣量，則可在三年期滿后優(yōu)先申請開采權。

　　與這些躍躍欲試的“三小”公司以及民營油公司相比，“三大油”對國土部的這輪招標似乎興趣不高。從國土部招標評選結果來看，兩個區(qū)塊六個招標候選人，只有渝黔南川區(qū)塊中石化位列第一候選人，中石油位列第三。國土部最終只收到九份標書，按照每個入圍公司可投兩份標書的規(guī)則，再結合財新《新世紀》記者所掌握的情況，三份空缺的標書很可能來自“三大油”。

　　一位業(yè)內人士對記者稱，“三大油”做傳統(tǒng)的天然氣尚且不賺錢，發(fā)展這種成本未知的非常規(guī)油氣自然積極性不大。他認為，常規(guī)油氣資源儲藏集中，豐度很高，大型油企一般采取“高投資、高風險、高回報”的投資模式。而頁巖氣豐度很低，自生自儲，需要不斷打井、壓裂才能維持產量，更像是生產型企業(yè)，“三大油”還不太習慣于這種工作模式。

　　延長油礦管理局資源與勘探開發(fā)部處長孟志學也認為，“大油氣公司覺得頁巖氣只是對其業(yè)務產品線的一個補充”。不過，“三大油”在國內都有自己的區(qū)塊，國土部也認可他們在自有區(qū)塊里開發(fā)頁巖氣。據(jù)了解，國土部已頒發(fā)了五個頁巖氣探礦權給“三大油”。

　　在準入上，“三大油”并非只有國土部招投標這“華山一條道”，事實上它們在頁巖氣領域早有實踐。2008年11月，中石油在四川宜賓地區(qū)鉆出了中國首口頁巖氣井，井深200米，采集了大量樣品;2009年，中石油與挪威石油、?？松梨凇づ坪涂捣频韧鈬凸鹃_展聯(lián)合研究，并建立頁巖氣開發(fā)先導實驗區(qū)。中石化在2010年與BP集團合作開發(fā)貴州凱里的頁巖區(qū)塊。中海油則出資21.6億美元，購買了美國第二大天然氣生產商切薩皮克能源公司位于得克薩斯的頁巖油氣項目權益。

　　前景未明

　　據(jù)建設部城市煤氣技術發(fā)展中心顧問徐正康估算，到了2015年，中國常規(guī)天然氣生產量只能達到1700億立方米，而屆時對天然氣的需求量則達到2600億立方米，缺口高達900億立方米。如何填補這一缺口?業(yè)界普遍認為，除了引進境外的液化天然氣和管道天然氣，發(fā)展頁巖氣也是一條可行的途徑。

　　頁巖氣是一種存在于頁巖中的非常規(guī)天然氣資源。這種吸附或游離于頁巖層的氣體，因為在美國取得的巨大成功而被全球所關注。過去十年，美國頁巖氣產量逐年增加，在2010年達到1000億立方米。

　　7月初，國土資源部地質勘查司副司長陳先達在接受中國“經(jīng)濟之聲”采訪時曾表示：“全國初步劃了87萬平方公里符合頁巖氣生成條件的頁巖，其中沒有石油、天然氣登記礦權的新區(qū)有26萬平方公里，完全可以新設礦權，鼓勵商業(yè)型公司來進行勘察?！睋?jù)財新《新世紀》記者了解，上述數(shù)字來源于國土部今年初完成的頁巖氣區(qū)塊普查。

　　不過，中國的頁巖氣儲量到底有多少，開發(fā)的成本與經(jīng)濟性到底如何，目前還沒有機構說得清。許多機構對中國頁巖氣儲量的預測，包括美國能源機構(EIA)在內，從26萬億立方米到100萬億立方米都有，莫衷一是。事實上，中國用于勘探儲量的頁巖氣井數(shù)量實在太少，難以獲得準確數(shù)據(jù)。

　　中信證券(12.37,0.23,1.89%)油氣分析師黃莉莉告訴財新《新世紀》記者，美國頁巖氣取得成功有一些必需因素，而這些因素中國尚未具備。第一，中國政策環(huán)境不完善，雖然現(xiàn)在探礦權壟斷被略微突破，但下游天然氣價格還未真正市場化，導致頁巖氣即使開采出來，經(jīng)濟性也不強;第二，自有開采技術不具備，雖然這可以通過國際合作解決，但成本會較高;第三，天然氣管網(wǎng)規(guī)模大大落后于美國。

　　延長油礦管理局資源與勘探開發(fā)部處長孟志學說，2011年延長在陜西打了第一口陸相頁巖氣井，但發(fā)現(xiàn)單井產量不高，同時因為工藝技術不成熟，各項費用很高。

　　孟志學表示，公司目前如果單做頁巖氣，是沒什么經(jīng)濟效益的。

　　國土部總工程師張洪濤也對財新《新世紀》記者坦言，這次拿來招標的四個區(qū)塊，都位于國土部劃定的33個頁巖氣資源有利區(qū)，目前經(jīng)過初步勘探，也都發(fā)現(xiàn)有氣，可是“比我們想象中難，因為還未能形成工業(yè)規(guī)模的產能”。

　　一位民企油公司負責人也告訴財新《新世紀》記者，“雖然大家熱情很高，但還需要充分的耐心。美國也是發(fā)展了十幾年才有現(xiàn)在的成功，需要從技術到政策，再到基礎設施的完善，才有頁巖氣的大規(guī)模發(fā)展。”

　　上述民企負責人表示，一些關鍵要素目前尚未明朗，他還有多方面的擔心：首先是政策，頁巖氣能有多大程度的市場開放?因為開放不光是上游礦權的授予方式，還有下游管線的接入方式。目前管線基本由中石油壟斷，其他企業(yè)沒有自由接入權。美國的成功很大程度是因為管線自由接入;第二，中國開采環(huán)境也十分不利，美國和加拿大的頁巖氣多處于地廣人稀之地，但中國的礦藏多在人口密集處;第三，技術困難雖說是一層窗戶紙，一捅就破，但從引入技術到消化吸收，還需時間。

　　他進一步提出，最大的問題還是下游天然氣價格的制約，即使目前國土部與財政部正商討給予頁巖氣開發(fā)一定財政補貼，“但杯水車薪，作用不大”。

　　雖然通過探礦權出讓招標，可從政府直接拿到資源項目，但中化的耿文志也表示，第一手項目周期長，往往處于前期的勘探階段，存在較大風險。

　　一位國土部官員對財新《新世紀》記者表示，囿于頁巖氣開發(fā)不是國土部一家能夠搞定，還需要理順上下游各個環(huán)節(jié)機制和市場環(huán)境的配合。

　　在7月18日的簽約儀式上，有一個值得玩味的細節(jié)是，國土部總工程師張洪濤在發(fā)言時，把講稿中“我國頁巖氣勘探開發(fā)進展迅猛”一句改為“我國頁巖氣勘探開發(fā)的形勢逐漸向好”。從“進展迅猛”到“逐漸向好”，不難看出國土部在公開場合還不敢展現(xiàn)頁巖氣要“大干快上”的勢頭。