理財規(guī)劃師基礎(chǔ)理論惡補之理財規(guī)劃基礎(chǔ)第二節(jié)
更新時間：2012-11-16 22:42:56
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摘要 理財規(guī)劃基礎(chǔ)第二節(jié)理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程
第二節(jié) 理財規(guī)劃的內(nèi)容與流程
一、生命周期理論與（2006年11月第116判斷題）家庭模型概述
1、生命周期理論
（1）單身期
（2）家庭與事業(yè)形成期
（3）家庭與事業(yè)成長期
（4）退休前期
（5）退休期
二、不同生命周期、不同家庭模型下的理財規(guī)劃（教材第9頁表1-1）
三、理財規(guī)劃的主要內(nèi)容：
1、現(xiàn)金規(guī)劃
2、消費支出規(guī)劃
3、教育規(guī)劃
4、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
5、稅收籌劃
6、投資規(guī)劃
7、退休養(yǎng)老規(guī)劃
8、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
四、理財規(guī)劃的流程
1、建立客戶關(guān)系
2、收集客戶信息
3、分析客戶財務(wù)狀況
4、制定理財方案
5、執(zhí)行理財方案
6、持續(xù)財務(wù)服務(wù)
?2013年理財規(guī)劃師保過班網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
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