助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)規(guī)劃的流程
更新時(shí)間：2012-11-22 17:23:53
來(lái)源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)規(guī)劃的流程
（一）建立客戶關(guān)系
直接決定理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)能否開展
溝通方式： 電話、互聯(lián)網(wǎng)、書面、面對(duì)面
溝通技巧：語(yǔ)言技巧和非語(yǔ)言技巧
（二）收集客戶信息
理財(cái)方案是否切合實(shí)際，關(guān)鍵是對(duì)客戶財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息和客戶期望目標(biāo)充分了解
（三）分析客戶財(cái)務(wù)狀況
分析客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和財(cái)務(wù)比率（結(jié)余比率、清償比率等）
（四）制定理財(cái)方案
（五）執(zhí)行理財(cái)方案
制定詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃，確定匹配資金來(lái)源，列出實(shí)施時(shí)間表
（六）持續(xù)理財(cái)服務(wù)
根據(jù)情況變動(dòng)不斷調(diào)整方案，適應(yīng)環(huán)境，達(dá)到目標(biāo)
?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章
?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試保過(guò)班招生簡(jiǎn)章
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：理財(cái)規(guī)劃師頻道 理財(cái)規(guī)劃師論壇
編輯推薦
最新資訊
- 理財(cái)規(guī)劃師告訴你理財(cái)為什么要趁早2019-09-25
- 理財(cái)規(guī)劃師考試專業(yè)能力備考：可保利益原則2019-09-23
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)2019-09-07
- 理財(cái)規(guī)劃師考試基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)復(fù)習(xí)：實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師考試輔導(dǎo)：風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)2019-09-06
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)復(fù)習(xí)：確定客戶理財(cái)目標(biāo)2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試知識(shí)點(diǎn)：分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃2019-09-05
- 理財(cái)規(guī)劃師考試備考：如何提高學(xué)習(xí)效率2019-09-04
- 理財(cái)規(guī)劃師考點(diǎn)復(fù)習(xí)：國(guó)際金融2019-09-03
- 理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)能力考點(diǎn)梳理：第1章2019-09-03
打卡人數(shù)
