理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃師工作流程和要求
更新時間：2012-12-06 19:12:54
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摘要 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識：理財規(guī)劃師工作流程和要求
理財規(guī)劃師工作流程和工作要求
與客戶交談和溝通
一、理財規(guī)劃師的態(tài)度：
1、尊敬
2、真誠
3、理解和包容轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com
4、自知
二、交流如何開始
三、兩種交流手段
語言
(1)常用的語言交流形式：解釋、安慰、建議、提問、總結(jié)
(2)語言交流中需注意的問題：理財規(guī)劃師要注意詞語的特定意思;注意語速和長度;避免主觀臆斷;規(guī)劃師親切的話語有助于促進交流，鞏固客戶關(guān)系;不要使用“保證”、“肯定”、“必然”或其他具有承諾性質(zhì)的措辭;在介紹所在機構(gòu)的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)優(yōu)時，不得有直接或間接地貶損其他機構(gòu)或理財規(guī)劃師的語言;避免使用命令語氣。
鑒定要點:
1. 建立客戶關(guān)系
2.收集客戶信息
3.財務(wù)分析和財務(wù)評價
4.制訂理財規(guī)劃方案
?2013年理財規(guī)劃師考試網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)招生簡章
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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