理財(cái)規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則及具體規(guī)范-嚴(yán)守秘密原則
更新時(shí)間：2013-01-15 23:11:14
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摘要 理財(cái)規(guī)劃師的道德準(zhǔn)則及具體規(guī)范-嚴(yán)守秘密原則
嚴(yán)守秘密原則及相關(guān)具體規(guī)范
理財(cái)規(guī)劃師不得泄露在執(zhí)業(yè)過(guò)程中知悉的客戶信息，除非取得客戶明確同意，或在適當(dāng)?shù)乃痉ǔ绦蛑?，理?cái)規(guī)劃師被司法機(jī)關(guān)要求必須提供所知悉的相關(guān)信息。這里的信息主要是指客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。
具體規(guī)范包括客戶為取得理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)，愿意與理財(cái)規(guī)劃師建立個(gè)人信任關(guān)系，這種個(gè)人信任關(guān)系的建立，是基于客戶相信提供給理財(cái)規(guī)劃師的秘密信息不會(huì)被理財(cái)規(guī)劃師隨意披露。所以，理財(cái)規(guī)劃師必須恪守嚴(yán)守秘密的職業(yè)道德準(zhǔn)則，確保客戶信息的保密性和安全性。
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