2013年理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)解析：理財(cái)合同的簽訂程序

    1）規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本
    2）將合同交給客戶(hù)，提醒客戶(hù)認(rèn)真閱讀合同所有條款，并對(duì)客戶(hù)理解有誤或不理解的條款向客戶(hù)作出詳細(xì)解釋?zhuān)M量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛。
    3）審查客戶(hù)的身份，確認(rèn)客戶(hù)具有簽訂合同的行為能力
    4）如客戶(hù)對(duì)合同內(nèi)容無(wú)異議，同意簽署合同，則要求客戶(hù)當(dāng)面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁(yè)，則要求客戶(hù)在每一頁(yè)上都要簽字。簽字完畢后，將合同收回蓋章，然后將一份交給客戶(hù)，并開(kāi)具交費(fèi)通知單，通知客戶(hù)到收款部門(mén)交費(fèi)，并告知客戶(hù)在交費(fèi)完畢后將其中一聯(lián)交回。

簽訂理財(cái)服務(wù)合同時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題
    1）簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義，而不能以個(gè)人的名義
    2）理財(cái)規(guī)劃師在向客戶(hù)解釋合同條款時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)某一條款確定存在理解上的歧義，則應(yīng)請(qǐng)所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改；
    3）不得向客戶(hù)做出收益保證或承諾，也不得向客戶(hù)提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息；
    4）合同簽訂完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)將原件送所在機(jī)構(gòu)檔案部門(mén)存檔，自己留存復(fù)印件，以免原件不慎丟失。

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