2013年助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力復習資料（13）
更新時間：2013-06-04 21:31:51
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摘要 助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力復習資料
第二節(jié)：收集客戶信息
知識要求：
一、客戶基本信息
二、與投資規(guī)劃密切相關的客戶信息
1、反映客戶現(xiàn)有投資組合的信息
2、反映客戶風險偏好的信息
3、反映客戶家庭預期收入情況的信息
4、反映客戶投資目標的各項相關信息
工作要求：
工作準備：
工作程序：
第一步 與客戶交流，向客戶闡述正確的投資觀念以及進行投資規(guī)劃的意義，并向客戶介紹制定投資規(guī)劃所需的準備工作。
第二步 收集客戶現(xiàn)有投資組合的信息
第三步 收集客戶的風險偏好信息
第四步 收集客戶家庭預期收入信息
第五步 收集客戶各項投資目標的相關信息
第六步 進一步與客戶溝通，對存有疑問的地方向客戶核對所做問卷與調查表上的相關情況，確保信息的完整性和真實性
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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