2013年11月三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)：交付理財(cái)規(guī)劃方案
更新時(shí)間：2013-06-08 19:12:52
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為大家提供2013年11月理財(cái)規(guī)劃師考試考點(diǎn)系列復(fù)習(xí)資料，供大家參考之用，詳見(jiàn)下文
一、首次交付
1、制作文件文本
2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見(jiàn)改進(jìn)方案
2、根據(jù)客戶意見(jiàn)修改
3、因理解差異而修改理財(cái)方案
三、客戶聲明
(1)已經(jīng)完全閱讀該方案
(2)信息真實(shí)準(zhǔn)確，沒(méi)有重大遺漏
(3)理財(cái)規(guī)劃師已就重要問(wèn)題進(jìn)行了必要解釋
(4)接受該方案
?2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名信息匯總
?2013年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績(jī)查詢匯總
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：理財(cái)規(guī)劃師頻道 理財(cái)規(guī)劃師論壇
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