三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點：持續(xù)提供理財服務
更新時間：2013-08-08 17:56:20
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理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為大家提供三級理財規(guī)劃師考試?？贾R點系列復習資料，供大家參考之用，詳見下文
持續(xù)提供理財服務
理財服務不是一次性完成的，它除了包括建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外，還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務。
一、定期理財方案進行評估
1、適用情況
2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素：
(1)客戶的資本規(guī)模
(2)客戶個人財產(chǎn)狀況變化幅度
(3)客戶的投資風格
3、評估步驟
(1)回顧客戶的目標和與需求
(2)評估當前方案的效果
(3)研究環(huán)境的變化
(4)考察在新的情況下，原有的規(guī)劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案
(6)實施新方案
二、不定期的信息服務和方案調整
1、不定期的信息服務發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時
(1)宏觀經(jīng)濟的重要參數(shù)發(fā)生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行：
(1)情況說明
(2)會談記錄
(3)客戶聲明
(4)方案確認
(5)修訂執(zhí)行計劃
更多信息請訪問：理財規(guī)劃師頻道 理財規(guī)劃師論壇
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