理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)第八章：工作流程和工作要求（6）
更新時間：2013-09-04 19:16:55
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摘要 理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)第八章：工作流程和工作要求
第二單元 制定具體規(guī)劃方案
制定具體規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風(fēng)險管理規(guī)劃 3、家庭消費支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產(chǎn)傳承規(guī)劃等
第三單元 交付理財規(guī)劃方案
一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據(jù)其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據(jù)客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案
三、客戶聲明
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