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2014年二級理財規(guī)劃師專業(yè)技能復(fù)習(xí)資料:分析遺囑信托工具

更新時間:2014-10-29 17:52:31 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  分析遺囑信托工具

  1. 遺囑信托的優(yōu)點

  可以延伸個人意志,妥善規(guī)劃財產(chǎn),使財產(chǎn)永續(xù)傳承。

  2. 遺囑信托適用范圍

  (1) 名下有可觀的財產(chǎn),擔(dān)心將來在財產(chǎn)分配上會有困擾的人

  (2) 有些繼承人屬于有身心障礙或者是沒有能力處理、管理財產(chǎn),甚至無法控制自己的人,為防止該繼承人往后的日子不致陷入經(jīng)濟(jì)困境

  (3) 想立遺囑,但卻不知如何規(guī)劃,擔(dān)心自己突然離開的時候,繼承人沒有能力處理所留下來的財產(chǎn)的人

  (4) 對遺產(chǎn)管理及配置有專業(yè)需求的人

  3. 遺囑信托的處理程序

  采取書面形式,文件應(yīng)包含委托人、受托人、受益人三方面當(dāng)事人

  (1) 設(shè)立個人遺囑

  (2) 確立遺囑信托

  (3) 編制財產(chǎn)目錄

  (4) 安排預(yù)算計劃

  (5) 結(jié)清稅捐款項

  (6) 確定投資策略

  (7) 編制會計賬目

  (8) 進(jìn)行財產(chǎn)的分配

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