2014年二級理財規(guī)劃師專業(yè)技能復(fù)習(xí)資料:分析遺囑信托工具
更新時間:2014-10-29 17:52:31
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摘要 2014年二級理財規(guī)劃師專業(yè)技能復(fù)習(xí)資料:分析遺囑信托工具,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
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分析遺囑信托工具
1. 遺囑信托的優(yōu)點
可以延伸個人意志,妥善規(guī)劃財產(chǎn),使財產(chǎn)永續(xù)傳承。
2. 遺囑信托適用范圍
(1) 名下有可觀的財產(chǎn),擔(dān)心將來在財產(chǎn)分配上會有困擾的人
(2) 有些繼承人屬于有身心障礙或者是沒有能力處理、管理財產(chǎn),甚至無法控制自己的人,為防止該繼承人往后的日子不致陷入經(jīng)濟(jì)困境
(3) 想立遺囑,但卻不知如何規(guī)劃,擔(dān)心自己突然離開的時候,繼承人沒有能力處理所留下來的財產(chǎn)的人
(4) 對遺產(chǎn)管理及配置有專業(yè)需求的人
3. 遺囑信托的處理程序
采取書面形式,文件應(yīng)包含委托人、受托人、受益人三方面當(dāng)事人
(1) 設(shè)立個人遺囑
(2) 確立遺囑信托
(3) 編制財產(chǎn)目錄
(4) 安排預(yù)算計劃
(5) 結(jié)清稅捐款項
(6) 確定投資策略
(7) 編制會計賬目
(8) 進(jìn)行財產(chǎn)的分配
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