2014年理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：實施理財規(guī)劃方案
更新時間：2014-07-02 23:19:58
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摘要 理財規(guī)劃師二級基礎(chǔ)知識復(fù)習(xí)：實施理財規(guī)劃方案
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實施理財規(guī)劃方案
一、取得客戶授權(quán)：
客戶授權(quán)應(yīng)包括兩方面的內(nèi)容
1、代理授權(quán) 2、信息披露授權(quán)
二、客戶聲明包括：
1、關(guān)于理財規(guī)劃師資質(zhì)的聲明 2、關(guān)于客戶許可的聲明
3、關(guān)于實施效果的說明 4、其他雙方認為應(yīng)當(dāng)聲明的事項
三、具體實施
在其實施過程中應(yīng)注意以下因素
1、時間因素 2、人員因素 3、資金因素
四、文件存檔管理
五、理財規(guī)劃實施中的爭端處理
1、處理原則
(1)尊敬客戶的原則
(2)客觀公正的原則
(3)遵循所在機構(gòu)或行業(yè)中已有的爭端處理程序
2、解決步驟
(1)協(xié)商 (2)調(diào)解 (3)訴訟或仲裁
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