高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:退休期的理財規(guī)劃
更新時間：2014-08-15 17:45:59
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摘要 高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:退休期的理財規(guī)劃,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
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退休期的理財規(guī)劃
退休后的時期
特征：家庭責(zé)任減輕，鍛煉身體、休閑娛樂是生活的主要內(nèi)容
收入減少、休閑醫(yī)療費用增加、其他費用降低
風(fēng)險承受能力下降
生活目標(biāo)：安度晚年、享受夕陽紅、開始有計劃地安排身后事(財產(chǎn)傳承)
需求分析：
保障財務(wù)安全、遺囑、建立信托、準(zhǔn)備善后費用
理財規(guī)劃內(nèi)容：
財產(chǎn)傳承規(guī)劃、現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃
理財重點：資金的安全性 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 收益性，資產(chǎn)配置上更一步降低風(fēng)險
風(fēng)險承受能力：較低
理財策略：防守型
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