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高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:理財規(guī)劃的定義

更新時間:2014-08-18 18:02:41 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  理財規(guī)劃的定義

  根據(jù)客戶財務(wù)及非財務(wù)狀況,運用規(guī)范的方法,并遵循一定的程序,為客戶制定 切合實際、可操作(切實可行)的 某一方面或一系列 相互協(xié)調(diào) 的規(guī)劃方案。

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