2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:客戶資料整理
更新時間：2014-08-20 17:40:05
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客戶資料整理
在匯總整理相關信息的時候盡可能的使用表格的形式。
需要的表格有以下幾類：
1. 根據(jù)客戶基本信息初步編制的基本財務表格，包括客戶個人資產(chǎn)負債表、客戶個人現(xiàn)金流量表，這兩張表是分析客戶所有相關財務狀況的基礎。
2. 根據(jù)投資規(guī)劃所需要的相關信息編制特定表格，包括根據(jù)初步信息收集階段收集的信息整理而成的客戶現(xiàn)有投資組合細目表、客戶目前收入結(jié)構(gòu)表、目前支出結(jié)構(gòu)表;根據(jù)現(xiàn)階段收集整理的信息編制的投資偏好分類表、客戶投資需求與目標表。
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