2014年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)專業(yè)技能知識(shí)點(diǎn):分析客戶未來(lái)各項(xiàng)需求
更新時(shí)間：2014-08-21 17:41:38
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分析客戶未來(lái)各項(xiàng)需求
1. 投資目標(biāo)往往是一個(gè)比較明確的方向，但是，客戶往往不能明確地指出自己的投資目標(biāo)，但是可以明確地說(shuō)出未來(lái)各個(gè)方面的需求。
2. 根據(jù)對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況及期望目標(biāo)的了解初步擬定客戶的投資目標(biāo)。
需要進(jìn)行以下工作：(1)將投資目標(biāo)進(jìn)行分類：短期、中期、長(zhǎng)期
(2)將各個(gè)投資目標(biāo)進(jìn)行排序：重要、次要
3.根據(jù)各種不同的目標(biāo)，分別確定實(shí)行各個(gè)目標(biāo)所需要的投資資金的數(shù)額和投資時(shí)間
4.初步擬定客戶的投資目標(biāo)后，應(yīng)再次征詢客戶的意見(jiàn)并得到客戶的確認(rèn)
5.定期評(píng)價(jià)投資目標(biāo)
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