高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:理財規(guī)劃原則之整體規(guī)劃
更新時間：2014-08-27 17:34:31
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理財規(guī)劃原則之整體規(guī)劃
規(guī)劃思想、理財方案
整體由部分組成，影響客戶財務(wù)狀況的 各個方面 相互密切相關(guān)，一方面出現(xiàn)了變化，必然會對相關(guān)部分 產(chǎn)生影響。
理財規(guī)劃師 不僅要綜合考慮 客戶的財務(wù)狀況，而且要關(guān)注 非財務(wù)狀況及其變化，進(jìn)而提出符合 客戶實際和目標(biāo)預(yù)期 的財務(wù)規(guī)劃。
理財規(guī)劃師的主要職責(zé)：提供全方位的專業(yè)理財服務(wù)
其表現(xiàn)形式：往往是 出具 完整的理財方案，通常不會是一個 單一性規(guī)劃，而是一個包括八項單項規(guī)劃 在內(nèi)的 綜合性規(guī)劃。
每個單項規(guī)劃 可以針對 某一方面的具體問題 提供解決方案，但僅僅依靠 單項規(guī)劃 并不能全面實現(xiàn) 客戶的理財目標(biāo)，必須是一個 全面綜合的整體性 解決方案。
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