高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:理財規(guī)劃第三步分析客戶財務(wù)狀況
更新時間:2014-09-16 17:43:18
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摘要 高級理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識重點:理財規(guī)劃第三步分析客戶財務(wù)狀況,由環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供!
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理財規(guī)劃第三步:分析客戶財務(wù)狀況
客觀地分析 現(xiàn)行的財務(wù)狀況、預(yù)測 未來的財務(wù)狀況。
客戶家庭 現(xiàn)行財務(wù)狀況包括:資產(chǎn)負債表分析、現(xiàn)金流量表分析、財務(wù)比率分析
資產(chǎn)負債表:時點數(shù),資產(chǎn)、負債。
現(xiàn)金流量表:時期數(shù),收入、支出。
財務(wù)比率:結(jié)余比率、投資與凈資產(chǎn)比率、清償比率、負債比率、即付比率、負債收入比率、流動性比率。
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