2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:遺囑信托工具分析
更新時間：2014-09-19 00:08:43
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摘要 2014年理財規(guī)劃師二級專業(yè)技能知識點:遺囑信托工具分析
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遺囑信托工具分析
1. 遺囑信托的優(yōu)點
可以延伸個人意志，妥善規(guī)劃財產(chǎn)，使財產(chǎn)永續(xù)傳承。
2. 遺囑信托適用范圍
(1) 名下有可觀的財產(chǎn)，擔心將來在財產(chǎn)分配上會有困擾的人
(2) 有些繼承人屬于有身心障礙或者是沒有能力處理、管理財產(chǎn)，甚至無法控制自己的人，為防止該繼承人往后的日子不致陷入經(jīng)濟困境
(3) 想立遺囑，但卻不知如何規(guī)劃，擔心自己突然離開的時候，繼承人沒有能力處理所留下來的財產(chǎn)的人
(4) 對遺產(chǎn)管理及配置有專業(yè)需求的人
3. 遺囑信托的處理程序
采取書面形式，文件應包含委托人、受托人、受益人三方面當事人
(1) 設立個人遺囑
(2) 確立遺囑信托
(3) 編制財產(chǎn)目錄
(4) 安排預算計劃
(5) 結清稅捐款項
(6) 確定投資策略
(7) 編制會計賬目
(8) 進行財產(chǎn)的分配
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