2015年高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師重要知識(shí)點(diǎn):生命周期理論
更新時(shí)間：2015-05-11 14:34:05
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摘要 2015年高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師重要知識(shí)點(diǎn):生命周期理論
編輯推薦：2015年理財(cái)投資規(guī)劃復(fù)習(xí)匯總
生命周期理論
6個(gè)時(shí)期、5個(gè)時(shí)期
人的一生
從出生到死亡，經(jīng)歷 6個(gè)時(shí)期：嬰(幼)兒、童年、少年、青年、中年、老年
嬰(幼)兒、童年、少年：沒(méi)有 獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)來(lái)源、通常不承擔(dān) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任，不是理財(cái)?shù)闹攸c(diǎn)。
理財(cái)規(guī)劃
重點(diǎn)考慮3個(gè)時(shí)期： 青年時(shí)期、 中年時(shí)期、 老年時(shí)期
細(xì)分為五個(gè)時(shí)期： 單身期、家庭事業(yè)形成期、 家庭事業(yè)成長(zhǎng)期、退休前期、 退休期
處于不同生命周期階段的客戶，面臨著不同的 理財(cái)目標(biāo)、收入狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
理財(cái)規(guī)劃師：針對(duì) 不同的客戶、不同的階段，設(shè)計(jì)有針對(duì)性的理財(cái)策略
市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位
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