2015年高級理財規(guī)劃師重要知識點:收集客戶信息
更新時間：2015-06-11 14:11:48
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摘要 2015年高級理財規(guī)劃師重要知識點:收集客戶信息
編輯推薦：2015年理財投資規(guī)劃復(fù)習(xí)匯總
收集客戶信息
關(guān)鍵步驟、必要程序、規(guī)劃的基礎(chǔ)
包括：財務(wù)信息、非財務(wù)信息、期望目標。
制定的理財方案 是否適合客戶的實際情況，關(guān)鍵取決于 是否對客戶三方面 有充分的了解：財務(wù)信息、非財務(wù)信息(與理財相關(guān)的)、期望目標。
客戶理財目標的形成，須在充分掌握 客戶信息 基礎(chǔ)上，由 理財規(guī)劃師和客戶經(jīng)過 充分的溝通 共同確定。
收集整理分析 客戶信息，是制定理財方案的關(guān)鍵一步。
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