2015年高級理財(cái)規(guī)劃師重要知識點(diǎn):執(zhí)行理財(cái)方案
更新時(shí)間：2015-06-17 15:14:00
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摘要 2015年高級理財(cái)規(guī)劃師重要知識點(diǎn):執(zhí)行理財(cái)方案
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理財(cái)規(guī)劃第五步：執(zhí)行理財(cái)方案
A、三個(gè)原則：準(zhǔn)確性、有效性、及時(shí)性
B、制訂詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃：實(shí)施步驟、匹配的資金來源、實(shí)施時(shí)間表
C、執(zhí)行中要注意：
1、主動(dòng)溝通交流、客戶親自參與(全過程：制定、實(shí)施、修改、完成)：
積極主動(dòng)與客戶溝通交流，讓客戶親自參與到制訂和修改“實(shí)施計(jì)劃”的過程中
2、授權(quán)：執(zhí)行理財(cái)計(jì)劃，必須首先獲得 客戶的執(zhí)行授權(quán)
3、保管執(zhí)行記錄
D、理財(cái)方案的 制定和執(zhí)行 ??動(dòng)態(tài)過程
當(dāng)制定時(shí)的 前提假設(shè)發(fā)生了變化、客戶的 財(cái)務(wù)狀況發(fā)生了重大變化，要隨時(shí)調(diào)整。
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