2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程執(zhí)行理財方案復習

更新時間：2015-09-02 16:35:14 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】2015年下半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網(wǎng)校為各位考生提供“2015年理財規(guī)劃師理財規(guī)劃流程執(zhí)行理財方案復習”，執(zhí)行理財方案是理財規(guī)劃師復習中重要的部分，請考生認真學習下文。望對您理財規(guī)劃師的復習有所幫助!

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　　執(zhí)行理財方案

　　A、三個原則：準確性、有效性、及時性

　　B、制訂詳細的實施計劃：實施步驟、匹配的資金來源、實施時間表

　　C、執(zhí)行中要注意：

　　1、主動溝通交流、客戶親自參與(全過程：制定、實施、修改、完成)：

　　積極主動與客戶溝通交流，讓客戶親自參與到制訂和修改“實施計劃”的過程中

　　2、授權：執(zhí)行理財計劃，必須首先獲得客戶的執(zhí)行授權

　　3、保管執(zhí)行記錄

　　D、理財方案的制定和執(zhí)行 ——動態(tài)過程

　　當制定時的前提假設發(fā)生了變化、客戶的財務狀況發(fā)生了重大變化，要隨時調(diào)整。

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