2016年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)綜合理財(cái)規(guī)劃建議書復(fù)習(xí)

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　　概念 綜合理財(cái)規(guī)劃:整體考慮客戶的需求與現(xiàn)實(shí)狀況，協(xié)調(diào)各大規(guī)劃之間的順序與重要程度, 為客戶量身定做的理財(cái)規(guī)劃的方案與過程。

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