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2017理財(cái)規(guī)劃師考試《綜合評(píng)審》輔導(dǎo):道德與職業(yè)道德

更新時(shí)間:2017-05-04 16:32:13 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽57收藏17

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  理財(cái)規(guī)劃師考試《綜合評(píng)審》:道德與職業(yè)道德

  一、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)道德

  中介服務(wù),受托人,受人之托、忠人之事

  根本保證:生存和發(fā)展

  二、道德與職業(yè)道德

  (一)道德:4個(gè)角度

  (二)職業(yè)道德(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供道德與職業(yè)道德知識(shí)點(diǎn))

  理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)

  第一單元:職業(yè)發(fā)展概況

  一、職業(yè)發(fā)展:3個(gè)時(shí)期

  二、個(gè)人理財(cái)服務(wù)的發(fā)展

  (一)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行 理財(cái)服務(wù) 發(fā)展現(xiàn)狀

  大眾銀行—大眾理財(cái)

  富裕銀行—貴賓理財(cái)

  私人銀行—財(cái)富管理

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  三、國(guó)外理財(cái)規(guī)劃師 職業(yè)資格介紹

  CLU、ChFC.CFP、IFA

  (二)個(gè)人理財(cái)服務(wù)的 3個(gè)層次

  大眾理財(cái)—大眾銀行

  貴賓理財(cái)—富裕銀行

  財(cái)富管理—私人銀行

  四、理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在中國(guó)的發(fā)展

  第二單元:國(guó)家職業(yè)資格簡(jiǎn)介

  一、國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證發(fā)展

  二、國(guó)家職業(yè)資格特點(diǎn)

  (一)社會(huì)認(rèn)可度

  (二)本土化色彩

  (三)注重實(shí)務(wù)操作

  三、國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供道德與職業(yè)道德知識(shí)點(diǎn))

  需求方法

  分析不同家庭一旦家長(zhǎng)死亡的財(cái)務(wù)需求,并轉(zhuǎn)換為投保的數(shù)額

  遺產(chǎn)處理費(fèi)用

  1.喪葬費(fèi)用

  2.沒(méi)有保險(xiǎn)的醫(yī)療帳單

  3.遺產(chǎn)稅以及個(gè)人所得稅

  重新調(diào)整期的需求:1-2年

  依賴期的需求:直到最小的成員成年或滿18歲

  特別需求

  4.房屋按揭、教育經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急基金

  退休需求:用人壽保險(xiǎn)補(bǔ)充社會(huì)安全保險(xiǎn)及其他退休收入的不足

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