2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):理財(cái)策劃報(bào)告書(shū)

　　【摘要】2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師考試尚未開(kāi)始，環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):理財(cái)策劃報(bào)告書(shū)”，請(qǐng)理財(cái)規(guī)劃師考生認(rèn)真閱讀下文，做好考試準(zhǔn)備。

　　編輯推薦:2017年下半年理財(cái)規(guī)劃師《基礎(chǔ)知識(shí)》輔導(dǎo)匯總

　　問(wèn)卷中的問(wèn)題大多數(shù)涉及顧客的個(gè)人隱私，顧客往往不愿意將這些數(shù)據(jù)告訴給別人，而要進(jìn)行正確的理財(cái)策劃，又必須要用到這些信息。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關(guān)鍵的。(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo))

　　另外，對(duì)于保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理財(cái)師有時(shí)需要通過(guò)看相關(guān)合同、證書(shū)等才能夠得到這些數(shù)據(jù)。

　　因此，在使用問(wèn)卷時(shí)，應(yīng)該注意兩個(gè)問(wèn)題：一是要取得顧客的信任，并對(duì)顧客的信息保密;二是要確保信息的真實(shí)和準(zhǔn)確。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2017年下半年二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師考試《理論知識(shí)》輔導(dǎo):理財(cái)策劃報(bào)告書(shū)之外的更多理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)復(fù)習(xí)資料，請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師論壇，將有更多理財(cái)規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

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　　2017年上半年理財(cái)規(guī)劃師考試時(shí)間:5月20日

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