2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:理財服務
【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始,環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:理財服務”,請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文,做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎知識》輔導匯總
理財服務不是一次性完成的,它除了包括建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外,還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務。一、定期理財方案進行評估
1、適用情況 2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素:
(1)客戶的資本規(guī)模 (2)客戶個人財產(chǎn)狀況變化幅度 (3)客戶的投資風格
3、評估步驟(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(1)回顧客戶的目標和與需求 (2)評估當前方案的效果
(3)研究環(huán)境的變化
(4)考察在新的情況下,原有的規(guī)劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案 (6)實施新方案
二、不定期的信息服務和方案調(diào)整
1、不定期的信息服務發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時
(1)宏觀經(jīng)濟的重要參數(shù)發(fā)生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行:
(1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶聲明(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(4)方案確認 (5)修訂執(zhí)行計劃
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:理財服務之外的更多理財規(guī)劃師相關復習資料,請關注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道,除此之外,在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇,將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦:
各省市2016年下半年理財規(guī)劃師成績查詢?nèi)肟?/a>
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇
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1、適用情況 2、評估頻率
評估頻率主要取決于以下幾個因素:
(1)客戶的資本規(guī)模 (2)客戶個人財產(chǎn)狀況變化幅度 (3)客戶的投資風格
3、評估步驟(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
(1)回顧客戶的目標和與需求 (2)評估當前方案的效果
(3)研究環(huán)境的變化
(4)考察在新的情況下,原有的規(guī)劃方案是否可以達到最終目標
(5)向客戶解釋新方案 (6)實施新方案
二、不定期的信息服務和方案調(diào)整
1、不定期的信息服務發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)情況時
(1)宏觀經(jīng)濟的重要參數(shù)發(fā)生變化
(2)金融市場中的重大變化
(3)客戶自身情況的突然變動
2、對方案進行修改應按照如下的程序進行:
(1)情況說明 (2)會談記錄 (3)客戶聲明(環(huán)球網(wǎng)校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
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