2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:交付理財規(guī)劃方案
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【摘要】2017年下半年理財規(guī)劃師考試尚未開始，環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:交付理財規(guī)劃方案”，請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，做好考試準備。
編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎知識》輔導匯總
交付理財規(guī)劃方案一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根據其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
三、客戶聲明
制定具體規(guī)劃方案
制定具體規(guī)劃方案內容主要包括：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風險管理規(guī)劃 3、家庭消費支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產傳承規(guī)劃等
環(huán)球網校友情提示：2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:交付理財規(guī)劃方案之外的更多理財規(guī)劃師相關復習資料，請關注環(huán)球網校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。
編輯推薦：
理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網校理財規(guī)劃師考試論壇
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交付理財規(guī)劃方案一、首次交付
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二、方案的修改
1、根據其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據客戶意見修改
3、因理解差異而修改理財方案(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)
三、客戶聲明
制定具體規(guī)劃方案
制定具體規(guī)劃方案內容主要包括：
1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風險管理規(guī)劃 3、家庭消費支出規(guī)劃
4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產傳承規(guī)劃等
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