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2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導:交付理財規(guī)劃方案

更新時間:2017-06-13 16:25:49 來源:環(huán)球網校 瀏覽90收藏45

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  編輯推薦:2017年下半年理財規(guī)劃師《基礎知識》輔導匯總

  交付理財規(guī)劃方案

  一、首次交付

  1、制作文件文本 2、交付方案文本

  二、方案的修改

  1、根據其他專業(yè)人士的意見改進方案 2、根據客戶意見修改

  3、因理解差異而修改理財方案(環(huán)球網校提供2017年下半年二級理財規(guī)劃師考試《理論知識》輔導)

  三、客戶聲明

  制定具體規(guī)劃方案

  制定具體規(guī)劃方案內容主要包括:

  1、現(xiàn)金規(guī)劃 2、風險管理規(guī)劃 3、家庭消費支出規(guī)劃

  4、稅收籌劃 5、投資規(guī)劃 6、退休養(yǎng)老規(guī)劃 7、財產傳承規(guī)劃等

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