2023年CFP國際金融理財師考試科目

CFP國際金融理財師考試科目包括兩大板塊，分別為:

1、專業(yè)科目:

(1)《投資規(guī)劃》，包括投資理論、債券投資與分析、股票投資與分析、期權原理與實務等內(nèi)容；

(2)《員工福利與退休計劃》: 包括員工福利、退休規(guī)劃等內(nèi)容；

(3)《個人稅務與遺產(chǎn)籌劃》: 包括中國稅制概述、具體稅種的優(yōu)化設計、個人涉稅活動稅務優(yōu)化、個人跨境所得的稅務優(yōu)化等內(nèi)容

(4)《個人風險管理與保險規(guī)劃》: 包括健康與意外傷害保險、團體人身保險、壽險產(chǎn)品分析財產(chǎn)與責任保險、人身保險需求分析與綜合規(guī)劃等內(nèi)容

2、綜合科目:設有《綜合案例分析》一科，包括金融理財綜合規(guī)劃案例、案例示范、案例制作與發(fā)布等內(nèi)容

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