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2015年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》難點(diǎn):理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格

更新時(shí)間:2015-08-26 16:16:30 來(lái)源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽260收藏26

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  【摘要】2015年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》難點(diǎn):理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格,小編為廣大銀行考生精心整理,銀行從業(yè)資格備考之路上,環(huán)球網(wǎng)校愿與你同甘共苦,風(fēng)雨同舟,希望你順利通過(guò)銀行從業(yè)資格考試,小編期待你的。所以,請(qǐng)認(rèn)真閱讀本文,詳細(xì)了解個(gè)人理財(cái)考試難點(diǎn)。

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2015年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》難點(diǎn):理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格

  (一) 4E執(zhí)業(yè)資格

  1、教育(Education)

  教育是理財(cái)師資格認(rèn)證的首要環(huán)節(jié)。獲得理財(cái)師資格必須通過(guò)規(guī)定的基本課程的學(xué)習(xí)。

  2、考試(Examination)

  教育的效果必須通過(guò)考試才能體現(xiàn)出來(lái)。

  3、工作經(jīng)驗(yàn)(Experience)

  理財(cái)師資格申請(qǐng)者需具備適當(dāng)?shù)慕鹑诶碡?cái)實(shí)際從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

  4、職業(yè)道德(Ethics)

  職業(yè)道德

  (1)職業(yè)道德的重要性

  職業(yè)道德是獲得理財(cái)師資格認(rèn)證的最后環(huán)節(jié),也是最重要的環(huán)節(jié)。

  職業(yè)道德要求是理財(cái)行業(yè)和理財(cái)師職業(yè)發(fā)展的有力保證。

  嚴(yán)格的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)要求有利于樹立理財(cái)師專業(yè)人士良好品牌形象,取得大眾信任。

  (2)職業(yè)道德準(zhǔn)則

  遵紀(jì)守法、保守秘密、正直守信

  客觀公正、勤勉盡職、專業(yè)勝任

  (二)合格理財(cái)師的標(biāo)準(zhǔn)

  1、合格理財(cái)師的標(biāo)準(zhǔn)有三點(diǎn):品德、服務(wù)和專業(yè)能力

  (1)品德:做人先做事,以德服人

  (2)服務(wù):理財(cái)師不僅要有全面較高的理論知識(shí)和專業(yè)能力,同時(shí)必須擁有較強(qiáng)的以客戶為中心、提供超預(yù)期令客戶十分滿意的服務(wù)意識(shí)和本領(lǐng)。

  (3)專業(yè)能力

  2、國(guó)外把合格理財(cái)師綜合素質(zhì)概括為5Cs:

  堅(jiān)持以客戶為中心、溝通交流能力

  協(xié)調(diào)能力、專業(yè)水平

  高尚的職業(yè)操守。

  (三)理財(cái)師的社會(huì)責(zé)任

  1.理財(cái)師是國(guó)家金融政策和金融法規(guī)的重要傳導(dǎo)者

  2.理財(cái)師是正確的投資理念的重要宣導(dǎo)者

  3.理財(cái)師是理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的揭示者

  4.理財(cái)師是客戶聲音的反饋者

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