中級銀行從業(yè)資格《個人理財》考試大綱新舊對比情況

更新時間：2019-03-26 17:14:09 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間免費短信提醒

摘要 2019年上半年銀行從業(yè)資格考試報名時間為3月11日至5月3日，考試時間為6月1-2日。《個人理財》考試大綱已于2019年改版，與2015年相比有什么變化呢？環(huán)球網(wǎng)校小編整理了“中級銀行從業(yè)資格《個人理財》考試大綱新舊對比情況”，希望對大家有所幫助。

第一章家庭收支和債務(wù)管理

刪減：

第三節(jié)刪減為：掌握家庭收支和債務(wù)管理的分析方法。

第四節(jié)刪減為：掌握家庭收支管理和債務(wù)管理的綜合運用

第二章財富保障與規(guī)劃

修改：第三節(jié)：掌了解人壽保險、人身意外傷害保險、健康保險、財產(chǎn)保險、團體保險等主要保險產(chǎn)品的特點及應(yīng)用場景

第三章教育投資規(guī)劃

刪減：1、了解教育投資規(guī)劃的原則，第四節(jié)出國留學(xué)教育投資規(guī)劃

新增：3、掌握教育投資規(guī)劃的原則，4、了解出國留學(xué)投資規(guī)劃

第六章稅務(wù)規(guī)劃

修改：

第一節(jié)：稅務(wù)規(guī)劃概述修改為“了解稅收的特征、制度及中國稅制體系”

第六節(jié)：企業(yè)經(jīng)營相關(guān)稅種稅務(wù)規(guī)劃修改為“了解資產(chǎn)管理產(chǎn)品納稅基本情況”

第七章財富傳承規(guī)劃

刪減/修改：第二節(jié)：遺產(chǎn)繼承4、5小點合并，修改為：掌握法定繼承、遺囑繼承的特征及實施規(guī)則

第九章理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理

新增：熟悉銀行客戶關(guān)系管理的基本內(nèi)容

刪減：第三節(jié)“有效客戶關(guān)系管理的策略與措施”里的5個小點內(nèi)容

第十一章理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

刪減：第四節(jié)：相了解理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”里面的5個小點內(nèi)容

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