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2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點4:工作流程與主要內(nèi)容

更新時間:2019-06-04 15:09:18 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽45收藏13

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校銀行頻道小編整理發(fā)布《2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點:工作流程與主要內(nèi)容》,為考生發(fā)布銀行從業(yè)資格考試相關(guān)考試重點等復(fù)習(xí)資料,希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí),預(yù)??忌寄茼樌ㄟ^2019年銀行從業(yè)資格考試。

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢?考生們可以訂閱“ 免費預(yù)約短信提醒”,屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。

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考點:工作流程與主要內(nèi)容

一、工作流程

1.接觸客戶、建立信任關(guān)系

2.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況

3.明確客戶的理財目標(biāo)

4.制訂理財規(guī)劃方案

5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行

6.后續(xù)跟蹤服務(wù)

二、主要內(nèi)容

個人理財核心內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃及中小企業(yè)主理財規(guī)劃八部分內(nèi)容。

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