2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點(diǎn)4：工作流程與主要內(nèi)容
更新時間：2019-06-04 15:09:18
來源：環(huán)球網(wǎng)校
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初級銀行職業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
摘要 環(huán)球網(wǎng)校銀行頻道小編整理發(fā)布《2019年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》高頻考點(diǎn)：工作流程與主要內(nèi)容》，為考生發(fā)布銀行從業(yè)資格考試相關(guān)考試重點(diǎn)等復(fù)習(xí)資料，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過2019年銀行從業(yè)資格考試。
2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時間為10月26-27日。至于什么時候報名呢？考生們可以訂閱“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”，屆時會收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報名時間等信息。
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考點(diǎn)：工作流程與主要內(nèi)容
一、工作流程
1.接觸客戶、建立信任關(guān)系
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
3.明確客戶的理財目標(biāo)
4.制訂理財規(guī)劃方案
5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行
6.后續(xù)跟蹤服務(wù)
二、主要內(nèi)容
個人理財核心內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃及中小企業(yè)主理財規(guī)劃八部分內(nèi)容。
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