2019年下半年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材使用情況
編輯推薦:2019年下半年初中級銀行從業(yè)資格教材目錄匯總
2019年下半年銀行從業(yè)資格考試目前報名正在進行中。為了方便報名成功的考生及時獲取銀行從業(yè)資格考試準考證打印時間等,環(huán)球網校提供 免費預約短信提醒2019年下半年銀行從業(yè)資格考試準考證打印時間的通知,請及時預約。備考階段考生可以參考以下教材版本進行有針對性的復習。
《個人理財》(2019年版)(初級)
定價:42元
出版社:中國金融出版社
出版時間:2019.3
作者:中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室
ISBN編號:978-7-5049-9972-6
內容簡介:2019年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行從事個人理財業(yè)務的一線業(yè)務人員以及有志于從事理財行業(yè)的人員設計,其內容緊扣考試大綱,涵蓋個人理財從業(yè)人員應當掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果,同時還查閱了各家金融機構的公開材料,在編寫上盡量做到知識點明確,切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務發(fā)展的實際,以便于考試復習,或者作為個人理財相關專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學習。
本教材的內容包括個人理財概述、個人理財業(yè)務相關法律法規(guī)、理財投資市場概述、理財產品概述、客戶分類與需求分析、理財規(guī)劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法等七個部分。本次修訂過程中,新增了《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等最新監(jiān)管要求,更新了理財規(guī)劃和理財產品銷售中的相關法律法規(guī),細化了理財產品的分類、特征及投資模式,調整了客戶分類與需求分析的章節(jié)框架,做到理論與實踐相結合、知識與技能相結合、現(xiàn)實與前瞻相結合。
說明:輔導教材均為銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室統(tǒng)編,教材在考試報名服務平臺、中國金融出版社網上書店、當當網、京東商城等網站同步發(fā)行。如教材內容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸,以最新頒布的法律法規(guī)為準。
以上內容為2019年下半年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材使用情況。環(huán)球網校小編為考生們上傳了2019年銀行從業(yè)資格考試相關備考資料,考生們可以點擊“免費下載”按鈕下載!
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2019年下半年銀行從業(yè)資格考試目前報名正在進行中。為了方便報名成功的考生及時獲取銀行從業(yè)資格考試準考證打印時間等,環(huán)球網校提供 免費預約短信提醒2019年下半年銀行從業(yè)資格考試準考證打印時間的通知,請及時預約。備考階段考生可以參考以下教材版本進行有針對性的復習。
《個人理財》(2019年版)(中級)
定價:66元
出版社:中國金融出版社
出版時間:2019.3
作者:中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室
ISBN編號:9787522000138
內容簡介:2019年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級考試輔導教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行理財中心、財富管理中心、私人銀行部門的理財經理、客戶經理、投資顧問等人員或有志于從事上述崗位工作的人員設計,內容緊扣考試大綱,涵蓋理財規(guī)劃幾大專業(yè)服務模塊和綜合理財規(guī)劃的相關知識技能。
本教材的內容包括家庭收支和債務管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關系管理、綜合理財規(guī)劃服務、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。本次修訂過程中,新增了《關于規(guī)范金融機構資產管理業(yè)務的指導意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務監(jiān)督管理辦法》等最新監(jiān)管要求,圍繞新稅法重新調整了稅務規(guī)劃相關內容,并針對家族信托、智能投顧等前沿熱點問題進行了專門闡述。
說明:輔導教材均為銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室統(tǒng)編,教材在考試報名服務平臺、中國金融出版社網上書店、當當網、京東商城等網站同步發(fā)行。如教材內容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸,以最新頒布的法律法規(guī)為準。
以上內容為2019年下半年銀行從業(yè)資格《個人理財》教材使用情況。環(huán)球網校小編為考生們上傳了2019年銀行從業(yè)資格考試相關備考資料,考生們可以點擊“免費下載”按鈕下載!
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