2020年銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第五章知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)師工作職責(zé)的要求

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【知識(shí)點(diǎn)2】理財(cái)師工作職責(zé)的要求

理財(cái)師的工作職責(zé)和定位，決定其首要工作就是必須了解自己的客戶。提供專業(yè)化服務(wù)和加強(qiáng)客戶關(guān)系主要指通過客戶資料的收集、整理、分析判斷，確定客戶的需求，為客戶制定能夠滿足其理財(cái)需求和承受能力的合理的綜合理財(cái)方案。理財(cái)顧問服務(wù)體現(xiàn)了理財(cái)師對(duì)客戶需求的準(zhǔn)確理解和把握以及對(duì)金融服務(wù)、產(chǎn)品的綜合運(yùn)用的水平。

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