2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：銀行個人理財業(yè)務分類
更新時間：2020-03-03 17:52:19
來源：環(huán)球網校
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摘要 2020年上半年初級銀行從業(yè)資格備考拉開帷幕。環(huán)球網校小編發(fā)布“2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：銀行個人理財業(yè)務分類”，供考生們參考學習。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關信息請持續(xù)關注環(huán)球網校。
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1.理財顧問服務
客戶接受商業(yè)銀行和理財人員提供的理財顧問服務后，可自行管理和運用資金，并獲取和承擔由此產生的收益和風險。
2.綜合理財服務
商業(yè)銀行在客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業(yè)務活動。
3.根據客戶類型進行理財業(yè)務分類，可分為理財業(yè)務、財富管理業(yè)務和私人銀行業(yè)務三個層次。
從客戶等級來看：理財業(yè)務<財富管理業(yè)務<私人銀行業(yè)務
從服務種類來看：理財業(yè)務<財富管理業(yè)務<私人銀行業(yè)務
理財業(yè)務——所有客戶
財富管理業(yè)務——中高端客戶
私人銀行業(yè)務——高端客戶
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