2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：專業(yè)理財師的工作流程、方法

更新時間：2020-03-22 16:55:33 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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專業(yè)理財師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標(biāo)”。

我們將理財師的工作流程概括為如下六個方面：

1.接觸客戶，建立信任關(guān)系；

2.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況；

3.明確客戶的理財目標(biāo)；

4.制訂理財規(guī)劃方案；

5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行；

6.后續(xù)跟蹤服務(wù)。

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