2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財(cái)》易錯考點(diǎn)：專業(yè)理財(cái)師的工作流程、方法
更新時間：2020-03-22 16:55:33
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初級銀行職業(yè)資格報(bào)名、考試、查分時間 免費(fèi)短信提醒
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專業(yè)理財(cái)師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實(shí)現(xiàn)其理財(cái)目標(biāo)”。
我們將理財(cái)師的工作流程概括為如下六個方面：
1.接觸客戶，建立信任關(guān)系；
2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況；
3.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；
4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案；
5.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行；
6.后續(xù)跟蹤服務(wù)。
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