2020年初級銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯考點(diǎn)：理財(cái)師與理財(cái)從業(yè)人員

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理財(cái)師又名理財(cái)規(guī)劃師或財(cái)富管理師，一般是指經(jīng)過專業(yè)咨詢認(rèn)證，即持有相關(guān)從業(yè)資格牌照、代表金融機(jī)構(gòu)為客戶提供理財(cái)規(guī)劃專業(yè)服務(wù)的專業(yè)人士。

商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員是指能夠?yàn)榭蛻籼峁├碡?cái)規(guī)劃服務(wù)的業(yè)務(wù)人員，其服務(wù)活動表現(xiàn)為兩種性質(zhì)：一種屬于顧問性質(zhì)；另一種屬于受托性質(zhì)。可見，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在委托—代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù)，是一種個(gè)性化、綜合化的服務(wù)活動。

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