2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點(diǎn)：理財師的工作流程和方法

更新時間：2020-06-22 16:52:35 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要 2020年初級銀行從業(yè)資格備考拉開帷幕。環(huán)球網(wǎng)校小編發(fā)布“2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點(diǎn)：理財師的工作流程和方法”，供考生們參考學(xué)習(xí)。

理財師的工作流程和方法

(一)熟悉理財師的工作流程；

(二)熟悉收集客戶信息的必要性和技巧，以及客戶信息的分析方法；

(三)熟悉明確客戶理財目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容和原則；

(四)掌握理財規(guī)劃方案的內(nèi)容及要點(diǎn)；

(五)熟悉理財規(guī)劃方案執(zhí)行過程中的原則及注意事項(xiàng)；

(六)熟悉后續(xù)跟蹤服務(wù)的相關(guān)要點(diǎn)。

目前2020年初級銀行從業(yè)資格考試報名入口正在開通中，請大家及時報名。>>>報名入口。報名成功人員，可提前填寫免費(fèi)預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2020年初級銀行從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時間及考試時間的通知，請及時預(yù)約。未在規(guī)定時間內(nèi)打印準(zhǔn)考證的，將不能參加考試。

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