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銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》第五章:銷售的基本原則

更新時(shí)間:2013-01-30 15:27:58 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  二、銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷售的基本原則

  (一)適用性原則

  在銷售代理理財(cái)產(chǎn)品時(shí),要綜合考慮客戶所屬的人生周期以及相匹配的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、客戶投資目標(biāo)、投資期限長短、產(chǎn)品流動(dòng)性等因素,為客戶推薦適合的產(chǎn)品。

  (二)客觀性原則

  在向客戶推薦產(chǎn)品時(shí),銀行從業(yè)人員應(yīng)客觀地向客戶說明產(chǎn)品的各種要素,讓客戶在購買產(chǎn)品前對(duì)產(chǎn)品類型、特點(diǎn)、購買方式、投資方向、收益預(yù)期、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等有全面的了解。

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