一建經(jīng)濟教材:1Z103091 國際工程投標(biāo)報價的程序
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1Z103090 國際工程投標(biāo)報價
1Z103091 國際工程投標(biāo)報價的程序
國際工程是指一個工程項目的策劃、咨詢、融資、采購、承包、管理以及培訓(xùn)等各個階段或環(huán)節(jié),其主要參與者(單位或個人、產(chǎn)品或服務(wù))來自不止一個國家或地區(qū),并且或地區(qū),并且按照國際上通用的工程項目管理理念進行管理的工程。國際工程包括我國公司去海外參與投資或?qū)嵤┑母黜椆こ蹋舶▏H組織或國外的公司到中國來投資和實施的工程。
投標(biāo)報價作為國際工程投標(biāo)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其工作內(nèi)容繁多,工作量大,而時間往往十分緊迫,因而必須周密考慮,統(tǒng)籌安排,遵照一定的工作程序,使投標(biāo)報價工作有條不紊、緊張而有序地進行。國際工程投標(biāo)報價工作在投標(biāo)者通過資格預(yù)審并獲得招標(biāo)文件后開始,其工作程序如圖1Z103091所示。本節(jié)僅對組織投標(biāo)報價班子、研究招標(biāo)文件、進行各項調(diào)查研究、參加標(biāo)前會議和現(xiàn)場勘察、工程量復(fù)核、生產(chǎn)要素與分包工程詢價等環(huán)節(jié)進行闡述。
一、組織投標(biāo)報價班子
國際工程投標(biāo)報價,不論承包方式和工程范圍如何,都必然涉及承包市場競爭態(tài)勢、生產(chǎn)要素市場行情、工程技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)、施工組織和技術(shù)、工料消耗標(biāo)準(zhǔn)或定額、合同形式和條款以及金融、稅務(wù)、保險以及當(dāng)?shù)氐恼巍⒔?jīng)濟狀況等方面的問題。因此,需要有專門的機構(gòu)和人員對報價的全部活動加以組織和管理,組織一個業(yè)務(wù)水平高、經(jīng)驗豐富、精力充沛的投標(biāo)報價班子是投標(biāo)獲得成功的基本保證。投標(biāo)報價的人員不僅應(yīng)具有廣博的知識和豐富的經(jīng)驗,還必須熟悉國際工程施工和投標(biāo)報價的規(guī)范和操作程序,只有這樣,投標(biāo)報價人員才能參與激烈的國際工程市場的競爭。
一個好的投標(biāo)報價班子的成員應(yīng)由經(jīng)濟管理類人才、專業(yè)技術(shù)類人才、商務(wù)金融類人才、合同管理類人才組成,最好是懂技術(shù)、懂經(jīng)濟、懂商務(wù)、懂法律和會外語的復(fù)合型、外向型、開拓型人才。經(jīng)濟管理類人才,是指直接從事費用計算的人員,他們不僅熟悉本公司在各類分部分項工程中的工料消耗標(biāo)準(zhǔn)和水平,而且對本公司的技術(shù)特長和不足之處有客觀的分析和認(rèn)識,他們通過掌握生產(chǎn)要素的市場行情,了解競爭對手的情況,能夠運用科學(xué)的調(diào)查、分析、預(yù)測的方法,使投標(biāo)報價工作建立在可靠的基礎(chǔ)上。專業(yè)技術(shù)類人才,是指工程設(shè)計和施工中的各類專業(yè)技術(shù)人員,他們掌握本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的最新技術(shù)知識,具有較豐富的工程經(jīng)驗,能從本公司的實際技術(shù)水平出發(fā),選擇最經(jīng)濟合理的實施方案。商務(wù)金融類人才,是指具有從事金融、貸款、保函、采購、保險等方面工作經(jīng)驗和知識的專業(yè)人員。合同管理類人才,是指熟悉經(jīng)濟合同相關(guān)法律、法規(guī),熟悉合同條件并能進行深入分析,能夠提出應(yīng)特別注意的問題,具有合同談判和合同簽訂經(jīng)驗,善于發(fā)現(xiàn)和處理索賠等方面敏感問題的人員。總之,投標(biāo)班子應(yīng)由各專業(yè)領(lǐng)域的人才組成,同時還應(yīng)注意保持班子人員的相對穩(wěn)定,積累和總結(jié)以往經(jīng)驗,不斷提高其素質(zhì)和水平,以形成一個高效率的工作集體,從而提高投標(biāo)報價的競爭力。表1Z103091-1為承包商人員及其在報價編制過程中的作用。
承包商人員及其在報價編制過程中的作用 表1Z103091-1
人 貝
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人 員 的 作 用
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承包商高級管理人員
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決定是否參加投標(biāo),商談資金,標(biāo)價調(diào)整
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工程估價人員
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負(fù)責(zé)人工、材料、設(shè)備基礎(chǔ)單價的計算,分?jǐn)傎M用的計算,單價分析和標(biāo)價匯總
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公司內(nèi)部設(shè)計人員
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編制替代設(shè)計方案
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臨時工程設(shè)計人員
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全部臨時工程結(jié)構(gòu),模板工程,腳手架,圍堰等
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設(shè)備經(jīng)理
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對施工設(shè)備的適用性和新設(shè)備的購置提出建議,分析設(shè)備維修費用
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現(xiàn)場人員
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對施工方法、資源需求和各項施工作業(yè)的大概時間提出建議
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計劃人員
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編制施工方法說明,按施工進度表配置資源
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采購人員
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獲取材料報價和估算運輸費用
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法律合同人員
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對合同條款和融資提出建議
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工程測量員
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估算實施項目的工程量
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市場人員
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尋找未來工程的機會,保證充分了解業(yè)主要求,協(xié)助估價人員校核資料
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財務(wù)顧問
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同金融機構(gòu)商談按最佳條件獲取資金,商談保函事宜
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人事部門人員
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向估價部門提出有關(guān)可用的職員和關(guān)鍵人員的建議,編制人員雇用條件,協(xié)助計算現(xiàn)場管理費用
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人 貝
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人 員 的 作 用
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業(yè)主的顧問(設(shè)計師、
工程師、工料測量員)
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澄清承包商在詳細(xì)檢查招標(biāo)條件后提出的疑問
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材料供應(yīng)商
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向承包商提交工程所需材料的報價
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分包商
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向承包商提交指定項目的報價以及詳細(xì)資料
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海運、包裝及運輸公司
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對物資從裝運港運至現(xiàn)場提出建議及報價
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聯(lián)營公司
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按商定的比例分享利潤,進行聯(lián)合施工以減少承包商的風(fēng)險
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當(dāng)?shù)卮砑爱?dāng)?shù)厥桂^人員
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向估價人員提供工程所在國的有關(guān)商務(wù)、社會、法律以及地理條件等方面的信息
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銀行及金融機構(gòu)
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為工程的實施提供資金和保函
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二、研究招標(biāo)文件
招標(biāo)文件規(guī)定了承包商的職責(zé)和權(quán)利,承包商在標(biāo)前會議、現(xiàn)場勘察之前和投標(biāo)報價期間,均應(yīng)組織投標(biāo)報價人員認(rèn)真細(xì)致地閱讀招標(biāo)文件。為進一步制定施工進度計劃、施工方案和計算標(biāo)價,投標(biāo)人應(yīng)從以下幾個主要方面研究招標(biāo)文件。
(一)關(guān)于合同條件方面
1.要核準(zhǔn)下列準(zhǔn)確日期:投標(biāo)截止日期和時間;投標(biāo)有效期;招標(biāo)文件中規(guī)定的由合同簽訂到開工的允許時間;總工期和分階段驗收的工期;缺陷通知期。
2.關(guān)于保函與擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定:保函或擔(dān)保的種類、保函額或擔(dān)保額的要求、保函或擔(dān)保的有效期等。
3.關(guān)于保險的要求:要搞清楚保險種類,例如工程一切險、第三方責(zé)任險、意外傷害保險以及社會保險等,同時要搞清楚這些險種的最低保險金額、保期和免賠額、索賠次數(shù)要求以及對保險公司要求的限制等。
4.關(guān)于誤期賠償費的金額和最高限額的規(guī)定;提前竣工獎勵的有關(guān)規(guī)定。
5.關(guān)于付款條件:應(yīng)搞清是否有預(yù)付款及其金額,扣還時間與方法;還要搞清對運抵施工現(xiàn)場的永久設(shè)備和成品及施工材料(如鋼材、水泥、木材、瀝青等)是否可以獲得材料設(shè)備預(yù)付款;永久設(shè)備和材料是否按訂貨、到港和到工地進行階段付款;工程進度款的付款方法和付款比例;簽發(fā)支付證書到付款的時間;拖期付款是否支付利息;扣留保證金的比例、最高限額和退還條件。
6.關(guān)于物價調(diào)整條款:要搞清楚該項目是否對材料、設(shè)備價格和工資等有調(diào)整的規(guī)定,其限制條件和調(diào)整計算公式如何。
7.應(yīng)搞清楚商務(wù)條款中有關(guān)報價貨幣和支付貨幣的規(guī)定。
8.關(guān)于稅收:是否免稅或部分免稅等。
9.關(guān)于不可抗力造成損害的補償辦法和規(guī)定、中途停工的處理辦法和補救措施。
10.關(guān)于爭端解決的有關(guān)規(guī)定。
11.承包商可能獲得補償?shù)臋?quán)利方面:要搞清楚招標(biāo)文件中關(guān)于補償?shù)囊?guī)定,可以在編制報價的過程中合理地預(yù)測風(fēng)險程度并做正確的估價,如索賠條件等。
(二)關(guān)于承包商責(zé)任范圍和報價要求方面
1.應(yīng)當(dāng)注意合同屬于單價合同、總價合同還是成本加酚金合同等,對于不同的合同類型,承包商的責(zé)任和風(fēng)險是不一樣的,應(yīng)根據(jù)具體情況分別核算報價。
2.認(rèn)真落實需要報價的詳細(xì)范圍,不應(yīng)有任何含糊不清之處。例如,報價是否包含勘察工作,是否包含施工詳圖設(shè)計,是否包括進場道路和臨時水電設(shè)施以及永久設(shè)備的供貨及其范圍等??傊瑧?yīng)將工程量清單與投標(biāo)人須知、合同條件、技術(shù)規(guī)范、圖紙等認(rèn)真核對,以保證在投標(biāo)報價中不錯報、不漏報。
(三)技術(shù)規(guī)范和圖紙方面
工程技術(shù)規(guī)范是按工程類型來描述工程技術(shù)和工藝的內(nèi)容和特點,對設(shè)備、材料、施工和安裝方法等所規(guī)定的技術(shù)要求,以及對工程質(zhì)量進行檢驗、試驗和驗收所規(guī)定的方法和要求。研究工程技術(shù)規(guī)范,特別要注意研究該規(guī)范是否參照或采用英國規(guī)范、美國規(guī)范或是其他國際技術(shù)規(guī)范,本公司對此技術(shù)規(guī)范的熟悉程度,有無特殊施工技術(shù)要求和有無特殊材料設(shè)備技術(shù)要求,有關(guān)選擇代用材料、設(shè)備的規(guī)定,以便采用相應(yīng)的定額,計算有特殊要求的項目價格。
圖紙分析要注意平、立、剖面圖之間尺寸、位置的一致性,結(jié)構(gòu)圖與設(shè)備安裝圖之間的一致性,當(dāng)發(fā)現(xiàn)矛盾之處應(yīng)及時提請招標(biāo)人澄清并修正。
三、進行各項調(diào)查研究
開展各項調(diào)查研究是標(biāo)價計算之前的一項重要準(zhǔn)備工作,是成功投標(biāo)報價的基礎(chǔ),主要內(nèi)容包括以下方面。
(一)市場、政治、經(jīng)濟環(huán)境調(diào)查
1.工程所在國的政治形勢:政局的穩(wěn)定性、該國與周邊國家的關(guān)系、該國與我國的關(guān)系、政策的開放性與連續(xù)性。
2.工程所在國的經(jīng)濟狀況:經(jīng)濟發(fā)展情況、金融環(huán)境(包括外匯儲備、外匯管理、匯率變化、銀行服務(wù)等)、對外貿(mào)易情況、保險公司的情況。
3.當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī):需要了解的至少應(yīng)包括與招標(biāo)、投標(biāo)、工程實施有關(guān)的法律
法規(guī)。
4.項目所在國工程市場的情況:工程市場容量與發(fā)展趨勢、市場競爭的概況、生產(chǎn)要素(材料、設(shè)備、勞務(wù)等)的市場供應(yīng)一般情況。
(二)施工現(xiàn)場自然條件調(diào)查
主要包括氣象資料、水文資料、地質(zhì)情況、地震等自然災(zāi)害情況。
(三)現(xiàn)場施工條件調(diào)查
主要包括現(xiàn)場的公共基礎(chǔ)設(shè)施、現(xiàn)場用地范圍、地形、地貌、交通、通信、現(xiàn)場“三通一平”情況、附近各種服務(wù)設(shè)施、當(dāng)?shù)卣畬κ┕がF(xiàn)場管理的一般要求等情況。
(四)勞務(wù)規(guī)定、稅費標(biāo)準(zhǔn)和進出口限額調(diào)查
工程所在國的勞務(wù)規(guī)定、稅費標(biāo)準(zhǔn)和進出口限額等情況在很大程度上會影響工程的估價,甚至?xí)萍s工程的順利實施。如有些國家禁止勞務(wù)輸入,因此國外承包商只能派遣公司的管理人員進入該國,亓百施工所需的工人則必須在當(dāng)?shù)卣心肌?/p>
(五)工程項目業(yè)主的調(diào)查
主要包括本工程的資金來源情況、各項手續(xù)是否齊全、業(yè)主的工程建設(shè)經(jīng)驗、業(yè)主的信用水平及工程師的情況等。
(六)競爭對手的調(diào)查
主要包括調(diào)查獲得本工程投標(biāo)資格、購買投標(biāo)文件的公司情況,以及有多少家公司參加了標(biāo)前會議和現(xiàn)場勘察,從而分析可能參加投標(biāo)的公司。了解參加投標(biāo)競爭公司的有關(guān)情況,包括規(guī)模和實力、技術(shù)特長、管理水平、經(jīng)營狀況、在建工程情況以及聯(lián)營體情況等。
四、標(biāo)前會議與現(xiàn)場勘察
(一)標(biāo)前會議
標(biāo)前會議是招標(biāo)人給所有投標(biāo)人提供的一次答疑機會,有利于加深對招標(biāo)文件的理解。標(biāo)前會議是投標(biāo)人了解業(yè)主和競爭對手的最佳時機,應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備并積極參加標(biāo)前會議。在標(biāo)前會議之前應(yīng)事先深入研究招標(biāo)文件,并將研究過程中碰到的各類問題整理為書面文件,寄到招標(biāo)單位要求給予書面答復(fù),或在標(biāo)前會議上提出并要求予以解釋和澄清。參加標(biāo)前會議應(yīng)注意以下幾點。
1.對工程內(nèi)容范圍不清的問題應(yīng)當(dāng)提請說明,但不要表示或提出任何修改設(shè)計方案的要求。
2.對招標(biāo)文件中圖紙與技術(shù)說明互相矛盾之處,可請求說明應(yīng)以何者為準(zhǔn),但不要輕易提出修改技術(shù)要求。如果自己確實能提出對業(yè)主有利的修改方案,可在投標(biāo)報價時提出,并做出相應(yīng)的報價供業(yè)主選擇而不必在會議中提出。
3.對含糊不清、容易產(chǎn)生歧義理解的合同條件,可以請求給予澄清、解釋,但不要提出任何改變合同條件的要求。
4.投標(biāo)人應(yīng)注意提問的技巧,不要批評或否定業(yè)主在招標(biāo)文件中的有關(guān)規(guī)定,提問的問題應(yīng)是招標(biāo)文件中比較明顯的錯誤或疏漏,不要將對己方有利的錯誤或疏漏提出來,也不要將己方機密的設(shè)計方案或施工方案透露給競爭對手,同時要仔細(xì)傾聽業(yè)主和競爭對手的談話,從中探察他們的態(tài)度、經(jīng)驗和管理水平。
(二)現(xiàn)場勘察
現(xiàn)場勘察一般是標(biāo)前會議的一部分,招標(biāo)人會組織所有投標(biāo)人進行現(xiàn)場參觀和說明。
投標(biāo)人應(yīng)準(zhǔn)備好現(xiàn)場勘察提綱并積極參加這一活動。事先參加現(xiàn)場勘察的所有人員應(yīng)認(rèn)真地研究招標(biāo)文件中的圖紙和技術(shù)文件,同時應(yīng)派有豐富工程施工經(jīng)驗的工程技術(shù)人員參加?,F(xiàn)場勘察中,除一般性調(diào)查外,還應(yīng)結(jié)合工程專業(yè)特點有重點地進行勘察。由于能到現(xiàn)場參加勘察的人員畢竟有限,因此可對大型項目進行現(xiàn)場錄像,以便回國后給參與投標(biāo)的全體人員和老師研究。
五、工程量復(fù)核
工程量復(fù)核不僅是為了便于準(zhǔn)確計算投標(biāo)價格,更是今后在實施工程中測量每項工程量的依據(jù),同時也是安排施工進度計劃、選定施工方案的重要依據(jù)。招標(biāo)文件中通常情況下均附有工程量表,投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)圖紙,認(rèn)真核對工程量清單中的各個分項,特別是工程量大的細(xì)目,力爭做到這些分項中的工程量與實際工程中的施工部位能“對號入座”,數(shù)量平衡。如果招標(biāo)的工程是一個大型項目,而且投標(biāo)時間又比較短,不能在較短的時間內(nèi)核算全部工程量,投標(biāo)人至少也應(yīng)重點核算那些工程量大和影響較大的子項。當(dāng)發(fā)現(xiàn)遺漏或相差較大時,投標(biāo)人不能隨便改動工程量,仍應(yīng)按招標(biāo)文件的要求填報自己的報價,但可另在投標(biāo)函中適當(dāng)予以說明。
關(guān)于工程量表中細(xì)目的劃分方法和工程量的計算方法,世界各國目前還沒有設(shè)置統(tǒng)一的規(guī)定,通常由工程設(shè)計的咨詢公司確定。比較常用的是參照英國制定的《建筑工程量計算原則(國際通用)》、《建筑工程量標(biāo)準(zhǔn)計算方法》。兩者的內(nèi)容基本是一致的,后者較前者更為詳盡和具體。
在核算完全部工程量表中的細(xì)目后,投標(biāo)人可按大項分類匯總工程總量,使對這個工程項目的施工規(guī)模有一個全面和清楚的概念,并用以研究采用合適的施工方法和經(jīng)濟適用的施工機械設(shè)備。
六、生產(chǎn)要素與分包工程詢價
(一)生產(chǎn)要素詢價
國際工程項目的價格構(gòu)成比例中,材料部分約占30%―-50%的比重。因此材料價格確定的準(zhǔn)確與否直接影響標(biāo)價中成本的準(zhǔn)確性,是影響投標(biāo)成敗的重要因素。生產(chǎn)要素詢價主要包括以下四方面。
1.主要建筑材料的采購渠道、質(zhì)量、價格、供應(yīng)方式。
2.施工機械的采購與租賃渠道、型號、性能、價格以及零配件的供應(yīng)情況。
3.當(dāng)?shù)貏趧?wù)的技術(shù)水平、工作態(tài)度與工作效率、雇用價格與手續(xù)。
4.當(dāng)?shù)氐纳钯M用指數(shù)、食品及生活用品的價格、供應(yīng)情況。
(二)分包工程詢價
分包工程是指總承包商委托另一承包商為其實施部分合同標(biāo)的的工程。分包商不是總承包商的雇用人員,其賺取的不只是工資還有利潤,分包工程報價的高低,必然對投標(biāo)報價有一定的影響。因此,總承包商在投標(biāo)報價前應(yīng)進行分包詢價。
確定完分包工作內(nèi)容后,承包商發(fā)出分包詢價單,分包詢價單實際上與工程招標(biāo)文件基本一致,一般包括以下內(nèi)容:
1.分包工程施工圖及技術(shù)說明;
2.詳細(xì)說明分包工程在總包工程中的進度安排;
3.提出需要分包商提供服務(wù)的時間,以及分包商允諾的這段時間的變化范圍,以便日后總包進度計劃不可避免發(fā)生變動時,可使這種變動的影響盡可能地減小;
4.說明分包商對分包工程順利進行應(yīng)負(fù)的責(zé)任和應(yīng)提供的技術(shù)措施;
5.總包商提供的服務(wù)設(shè)施及分包商到總包現(xiàn)場認(rèn)可的日期;
6.分包商應(yīng)提供的材料合格證明、施工方法及驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式;
7.分包商必須遵守的現(xiàn)場安全和勞資關(guān)系條例;
8.工程報價及報價日期、報價貨幣。
上述資料主要來源于招標(biāo)文件和承包商的施工計劃。當(dāng)收到分包商的報價后,承包商應(yīng)從分包保函是否完整、核實分項工程的單價、保證措施是否有力、確認(rèn)工程質(zhì)量及信譽、分包報價的合理性等方面進行分析。
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