金融理財(cái)師(AFP)

2024年金融理財(cái)師(AFP)報(bào)考指南

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考試介紹

AFP資格認(rèn)證是一項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)容本土化,水平國(guó)際化。2009年以前,AFP資格證書由中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(標(biāo)委會(huì))進(jìn)行認(rèn)證,2009年開始,隨著標(biāo)委會(huì)轉(zhuǎn)型為國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國(guó)專家委員會(huì)和現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理財(cái)師由FPSB China進(jìn)行認(rèn)證。AFP已經(jīng)納入FPSB國(guó)際認(rèn)證體系。

從2008年開始,金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員開展了金融理財(cái)師的專業(yè)認(rèn)證。成為一名合格的AFP持證人需要達(dá)到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和道德(Ethics)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn),即(4E)標(biāo)準(zhǔn)。由中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織考試。

考試科目

《金融理財(cái)基礎(chǔ)》,上午考《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》,下午考《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》。

報(bào)考條件

1、獲得中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)、金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書;

2、擁有經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位;

3、年滿18周歲;

4、遵紀(jì)守法,恪守職業(yè)道德;

5、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。

注:考試報(bào)名前需要明確是否符合報(bào)考條件,不滿足條件成績(jī)無效。點(diǎn)擊查看詳情>>>免費(fèi)測(cè)試是否符合報(bào)考條件

報(bào)名時(shí)間

AFP金融理財(cái)師報(bào)名每月都會(huì)進(jìn)行,每個(gè)月大概有4-6次AFP考試機(jī)會(huì),每個(gè)批次的報(bào)名截止時(shí)間均有不同,具體以官方發(fā)布的公告為準(zhǔn)。

點(diǎn)擊查看詳情>>>請(qǐng)各位考生關(guān)注并按規(guī)定時(shí)間報(bào)名。建議您免費(fèi)預(yù)約短信提醒,屆時(shí)給您送發(fā)短信,提醒考試時(shí)間。


報(bào)名方式

AFP金融理財(cái)師考試報(bào)名入口請(qǐng)登錄www.fpsbchina.cn進(jìn)入“CFP系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”,點(diǎn)擊左側(cè)“關(guān)于考試”中“考試報(bào)名”。

點(diǎn)擊查看詳情>>>具體報(bào)名入口

報(bào)名平臺(tái)

AFP金融理財(cái)師報(bào)名官網(wǎng)是https://www.fpsbchina.cn/,考生登錄CFP認(rèn)證系列考試報(bào)名與管理系統(tǒng),需要輸入有效身份證件和初始密碼(666666),即可進(jìn)行考試的報(bào)名、繳費(fèi)、打印準(zhǔn)考證、成績(jī)查詢、認(rèn)證等系列操作。

報(bào)名流程

1.第一步:登錄考試報(bào)名系統(tǒng)

考生請(qǐng)登錄fpsbchina的“專業(yè)人士”專區(qū)進(jìn)入“CFP?系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”。

注意:首次登錄時(shí),“證件號(hào)”請(qǐng)輸入本人有效證件號(hào)碼,初始密碼為666666。為保障個(gè)人賬戶安全,請(qǐng)各考生登錄后立即修改密碼。

2.第二步:閱讀并簽署《報(bào)考協(xié)議條款》

登錄進(jìn)入“CFP?系列考試報(bào)名與認(rèn)證系統(tǒng)”后,點(diǎn)擊左測(cè)【考試報(bào)名】——【我要報(bào)名】,閱讀并簽署《報(bào)考協(xié)議條款》,考生在閱讀后,如無異議,請(qǐng)勾選“我已經(jīng)詳細(xì)閱讀上述《報(bào)考協(xié)議條款》”并點(diǎn)擊【同意該條款中的聲明】按鈕。

注:若考生不簽署此報(bào)考協(xié)議,則無法進(jìn)行考試報(bào)名流程及參加考試。

3.第三步:選擇考試類型

請(qǐng)考生選擇要報(bào)考的考試類型,選擇完成后點(diǎn)擊【下一步】。

4.第四步:選擇考試科目

請(qǐng)考生選擇報(bào)考科目,選擇完成后點(diǎn)擊【下一步】。

注意:報(bào)考AFP的考生,須同時(shí)選擇《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》;

5.第五步:充值考試費(fèi)

系統(tǒng)將根據(jù)考生選擇的考試科目自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)充值的考試費(fèi)金額。若頁(yè)面提示您的余額充足,則可以點(diǎn)擊【下一步】進(jìn)入選擇考區(qū)頁(yè)面;若您的余額不足,請(qǐng)點(diǎn)擊【在線充值】按鈕進(jìn)行在線充值,在線充值可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)到賬。

6.第六步:選擇考區(qū)

我們?cè)趶V州、成都、武漢、杭州、南京、西安6個(gè)城市設(shè)置固定考區(qū)。

注意:每次考試,考生可根據(jù)自己情況在10個(gè)考區(qū)中任意選擇考區(qū):AFP考試的《金融理財(cái)基礎(chǔ)(一)》和《金融理財(cái)基礎(chǔ)(二)》須選擇同一考區(qū);CFP的五科考試可選擇不同考區(qū)。

7.第七步:預(yù)定座位

由于考位數(shù)量有限,報(bào)名遵循“先報(bào)先得”的原則,當(dāng)次考試座位報(bào)滿后,考生只能選擇其他考試日期或考區(qū)。

預(yù)定某一日期的考試座位,請(qǐng)點(diǎn)擊【預(yù)定座位】按鈕,系統(tǒng)將為您保留該座位30分鐘,請(qǐng)您在30分鐘內(nèi)點(diǎn)擊下一頁(yè)面的【確認(rèn)繳費(fèi)】按鈕,完成全部報(bào)名流程。30分鐘內(nèi)沒有完成報(bào)名流程的,您已預(yù)定的座位將被取消。

8.第八步:確認(rèn)繳費(fèi)

預(yù)定座位后,頁(yè)面會(huì)顯示您已預(yù)定過座位的考試信息,請(qǐng)您仔細(xì)核對(duì)您所選擇的考區(qū)、考試科目、考試日期,然后選擇“是否將考試結(jié)果通知單位”并填寫考試費(fèi)發(fā)票抬頭。

考試費(fèi)發(fā)票將于考試結(jié)束后陸續(xù)寄發(fā)。我們將按您在系統(tǒng)中填寫的發(fā)票抬頭內(nèi)容直接導(dǎo)出打印發(fā)票。請(qǐng)您仔細(xì)核對(duì)發(fā)票抬頭,如填寫錯(cuò)誤,會(huì)給您帶來不便。因您自己填寫錯(cuò)誤所產(chǎn)生的全部費(fèi)用由您自行承擔(dān)。

9.第九步:報(bào)名成功

報(bào)考費(fèi)用

1. AFP培訓(xùn)報(bào)考費(fèi)用:9580元,這筆費(fèi)用是需要在考試官方授權(quán)的CFP系列網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)繳納的;

2. AFP考試報(bào)考費(fèi)用:890元,在完成AFP培訓(xùn)且通過結(jié)業(yè)考試后才可以登錄考試官方網(wǎng)站報(bào)名AFP考試;

3. AFP認(rèn)證報(bào)考費(fèi)用:200元,AFP考試通過后,滿足認(rèn)證條件和職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)即可申請(qǐng)認(rèn)證,申領(lǐng)證書。

考試大綱

根據(jù)《金融理財(cái)師認(rèn)證辦法》,依據(jù)《金融理財(cái)師道德準(zhǔn)則和專業(yè)責(zé)任》、《金融理財(cái)執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,基于《AFP認(rèn)證教學(xué)與考試大綱(2020)》和近年來金融理財(cái)實(shí)踐的變化,在金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)委員會(huì)(FPSB China Advisory Committee)的監(jiān)督和指導(dǎo)下,現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(FPSBChina)修訂產(chǎn)生了《AFP認(rèn)證教學(xué)與考試大綱(2022)》,現(xiàn)予發(fā)布。

《AFP認(rèn)證教學(xué)與考試大綱(2022)》將于2022年7月1日起實(shí)施。在2022年7月1日之前,AFP認(rèn)證考試仍以《AFP認(rèn)證教學(xué)與考試大綱(2020)》為準(zhǔn)。

準(zhǔn)考證打印

最早可于考試當(dāng)周的周二10點(diǎn)開始打印準(zhǔn)考證,登錄考試官網(wǎng)系統(tǒng):https://cfp.fpsbchina.cn/fpscc/

AFP準(zhǔn)考證打印步驟:點(diǎn)擊左側(cè)【關(guān)于考試】—【報(bào)名查詢】—【打印準(zhǔn)考證】,自行打印準(zhǔn)考證

【注意】:(1) 請(qǐng)?jiān)诖蛴?zhǔn)考證前再次核對(duì)考試費(fèi)發(fā)票信息(準(zhǔn)考證打印后發(fā)票將不能再修改退換!)(2) 需要用電腦端打開準(zhǔn)考證鏈接直接打印,無法下載準(zhǔn)考證文件(可截圖打印),具體考試地點(diǎn)以準(zhǔn)考證顯示為準(zhǔn)!(3) 請(qǐng)確保打印的準(zhǔn)考證上有本人清晰照片,否則將無法參加考試!

?打印程序

1、登錄【FPSB China官方網(wǎng)站】;

2、點(diǎn)擊左側(cè)【關(guān)于考試】;

3、選擇【報(bào)名查詢】;

4、點(diǎn)擊【打印準(zhǔn)考證】即可。


考試時(shí)間

金融理財(cái)師AFP考試場(chǎng)次安排較為密集,不像其它一年只有1-2次的考試,AFP全年有近60次考試,每個(gè)月都有幾次考試安排。

點(diǎn)擊查看詳情>>>為了方便考生安心備考,小編建議考生填寫免費(fèi)預(yù)約短信提醒,屆時(shí)我們會(huì)及時(shí)通知考生金融理財(cái)師(AFP)考試報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間通知,以免錯(cuò)過重要信息。

歷年真題

在備考沖刺階段,多做題多記錄才能查漏補(bǔ)缺。為自己檢驗(yàn)一下學(xué)習(xí)成果,一起來看看AFP金融理財(cái)師考試歷年考題,大家可以自行練習(xí),并針對(duì)自己的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)行鞏固。

查分時(shí)間

考試結(jié)果在每次考試結(jié)束后的一周左右通過官網(wǎng)發(fā)布(具體時(shí)間請(qǐng)參照官網(wǎng)通知)。 考試結(jié)果可以在考試結(jié)果公布之日起7個(gè)工作日內(nèi)登錄官網(wǎng)復(fù)查。

成績(jī)管理

考試分?jǐn)?shù)不對(duì)外公布。如考生通過考試將不公布考試分?jǐn)?shù),未通過將提供考試通過的標(biāo)準(zhǔn)分,標(biāo)準(zhǔn)分可反映考生考試分?jǐn)?shù)與標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)線之間的差距。

合格標(biāo)準(zhǔn)

考試分?jǐn)?shù)線的設(shè)定是根據(jù)國(guó)際上先進(jìn)的IRT等值模型設(shè)定的,并不固定通過率也不固定分?jǐn)?shù)線。該模型通過不同批次考試之間的數(shù)量模型分析,確保每次考試通過的難度基準(zhǔn)是不變的,保證考試結(jié)果的公平性。

證書領(lǐng)取

AFP證書處理機(jī)構(gòu)是國(guó)際金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSB)。在中國(guó)實(shí)金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度,即AFP認(rèn)證和CFP認(rèn)證。AFP第一階段是認(rèn)證,CFP認(rèn)證是第二階段,只有獲得AFP證書,才能報(bào)考CFP考試。

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