理財(cái)規(guī)劃師理論知識(shí)輔導(dǎo)：理財(cái)問卷應(yīng)注意兩個(gè)問題
更新時(shí)間：2011-12-14 19:07:20
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
為了制定理財(cái)策劃報(bào)告書，需要將有關(guān)顧客的信息進(jìn)行數(shù)值化，通過問卷的形式將需要的信息進(jìn)行匯總。
問卷中的問題大多數(shù)涉及顧客的個(gè)人隱私，顧客往往不愿意將這些數(shù)據(jù)告訴給別人，而要進(jìn)行正確的理財(cái)策劃，又必須要用到這些信息。因此，如何取得顧客的信任，讓顧客能夠配合是非常關(guān)鍵的。
另外，對(duì)于保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)支付方式等，有些顧客自己也不是很清楚，為了確保這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，理財(cái)師有時(shí)需要通過看相關(guān)合同、證書等才能夠得到這些數(shù)據(jù)。
因此，在使用問卷時(shí)，應(yīng)該注意兩個(gè)問題：一是要取得顧客的信任，并對(duì)顧客的信息保密;二是要確保信息的真實(shí)和準(zhǔn)確。
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