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2011《理財規(guī)劃二級》資料:證券投資基金類型(3)

更新時間:2011-03-09 17:16:58 來源:|0 瀏覽0收藏0

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知識要求: $lesson$

  掌握:

  一、

  1、各類基金的基本特征及其區(qū)別

  基金分類:

  (一) 依據(jù)運(yùn)作方式

  封閉式基金:基金份額固定,在證券交易所交易,持有人不得申請贖回。

  開放式基金:基金份額不固定,可在基金合同約定的時間和場所進(jìn)行申購或者贖回。

  (二) 依據(jù)法律形式

  契約型基金:目前我國的基金全部是契約型基金。

  公司型基金:在美國絕大多數(shù)是公司型基金。

  (三) 依據(jù)投資對象

  股票基金:以股票為主要投資對象的基金,基金資產(chǎn)60%以上投資于股票的為股票基金。

  債券基金:以債券為投資對象,基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金。

  貨幣市場基金:以貨幣市場工具為投資對象,僅投資于貨幣市場工具的為貨幣市場基金。

  混合基金:同時以股票、債券等為投資對象,以期通過在不同資產(chǎn)類別上的投資實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險之間的平衡。投資于股票、債券和貨幣市場工具,但股票投資和債券投資的比例不符合股票基金、債券基金規(guī)定的為混合基金。

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