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2011《理財規(guī)劃二級》資料:證券投資基金類型(4)

更新時間:2011-03-09 17:18:09 來源:|0 瀏覽0收藏0

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(四) 依據(jù)投資目標 $lesson$

  成長型基金:以追求資本增值為基本目標,主要以具有良好增值潛力的股票為投資對象。

  收入型基金:以追求穩(wěn)定的經(jīng)常性收入為基本目標的基金。

  平衡型基金:既注重資本增值又注重當期收入的基金。

  風(fēng)險與收益:成長型> 平衡型>收入型

  (五) 依據(jù)投資理念

  主動型基金:力圖取得超越基準組合表現(xiàn)的基金。

  被動型基金:又被稱為指數(shù)型基金,是試圖復(fù)制指數(shù)的表現(xiàn)。

  (六) 依據(jù)募集方式

  公募基金:面向社會大眾公開發(fā)售的基金?;鹉技瘜ο蟛还潭?投資金額要求低,適宜中小投資者;必須遵守基金法律和法規(guī)的約束,并接受監(jiān)管部門的嚴格監(jiān)管。

  私募基金:采取非公開方式發(fā)售。面向特定投資者募集;投資金額要求高,投資者的資格和人數(shù)受嚴格限制。

  (七) 依據(jù)資金來源和用途

  在岸基金:在本國募集資金并投資于本國證券市場的證券投資基金。

  離岸基金:一國的證券投資基金組織在他國發(fā)售證券投資基金份額,并將募集的資金投資于本國或第三國證券市場的證券投資基金。

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