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助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn):客戶財(cái)務(wù)信息的收集和整理

更新時(shí)間:2012-11-29 21:08:59 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn):客戶財(cái)務(wù)信息的收集和整理

    一、客戶的收支情況
1、收入          
2、支出
收入包括:又可細(xì)分為工資薪金、自雇收入、獎(jiǎng)金和傭金、養(yǎng)老金和年金、投資收和其他收入。
客戶投資可分為實(shí)業(yè)投資、金融投資、不動(dòng)產(chǎn)投資和藝術(shù)品投資。

    二、資產(chǎn)負(fù)債情況
1、資產(chǎn):包括金融資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和其他個(gè)人資產(chǎn),珠寶和收藏品屬于實(shí)物資產(chǎn)。
2、負(fù)債
   
    三、社會(huì)保障信息

    四、風(fēng)險(xiǎn)管理信息:在理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中主要涉及的保險(xiǎn)種類有:人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和責(zé)任保險(xiǎn)。

    五、遺產(chǎn)管理信息:(1)客戶是否簽訂了遺囑;(2)遺囑的形式和內(nèi)容是否合法;(3)客戶是否擬使用遺囑信托的方式管理財(cái)產(chǎn);(4)客戶目前對(duì)遺產(chǎn)的分配安排有無疑問和要求。

 

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