助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)：確定客戶關(guān)系
更新時(shí)間：2012-11-29 19:19:12
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師知識(shí)點(diǎn)：確定客戶關(guān)系
一、簽訂理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同
簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義，而不能以個(gè)人的名義
二、理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同的形式和內(nèi)容
1、形式：書面形式
2、主要條款
（1）當(dāng)事人條款
（2）鑒于條款
（3）委托事項(xiàng)條款
（4）服務(wù)費(fèi)用條款
（5）陳述與保證條款
（6）當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)
（7）違約責(zé)任
（8）爭議解決（協(xié)商、訴訟、仲裁）
注意：鑒于條款并不是合同的民備條款，但是合同中設(shè)“鑒于條款”有利于清楚的表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時(shí)，“鑒于條款”還可用以探究當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。
3、服務(wù)合同示范文本
4、保密合同的簽署
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?2013年理財(cái)規(guī)劃師考試保過班招生簡章
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